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Industry
锂价重返20美元/公斤上方，电池板块盈利修复预期升温
随着碳酸锂现货价格由去年底约9美元/公斤反弹至今年一季度20美元/公斤上方，电池板块回暖信号逐步增强。机构预计，自二季度起，锂价上涨将更充分反映到正极材料售价中，叠加存货跌价准备转回，盈利修复有望提速。与此同时，韩国正极材料出口量与出口单价同步回升，需求端则受到ESS装机景气及海外市场回暖支撑。
Mobility
2026年1月全球插电车型注册量回落：Tesla Model Y蝉联榜首，Model 3同比下滑47%
受中国和美国补贴退坡影响，2026年1月全球插电车型注册量约为120万辆，同比下降6%。其中，BEV下降4%，PHEV下降8%。分车型看，Tesla Model Y以53074辆继续位居首位，但同比下滑7%；Tesla Model 3注册量不足1.5万辆，同比下降47%。与此同时，亚洲及多个新兴市场延续高增长，中国车企海外扩张也在持续加快。
Mobility
自动驾驶与空中出行加速落地，Tesla增长压力显现
全球出行产业正围绕自动驾驶与城市空中交通（UAM）加快商业化布局。Waymo将Robotaxi业务扩展至美国10座城市，Wave完成12亿美元融资，Uber同步推进自动驾驶方案与空中出租车服务。与此同时，Tesla在中国市场销量明显下滑，增长放缓担忧升温，但其仍持续扩大美国商用电动车基础设施投入。