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Telecommunications & Media

韩国OTT加码体育内容变现：从拉新走向付费与广告收入

韩国OTT平台正将体育赛事从单纯的拉新工具，转向付费订阅和广告变现的重要抓手。数据显示，Coupang Play独家直播相关足球赛事当天，DAU明显上升；Tving在KBO新赛季开幕后，DAU也大幅增长。与此同时，两家平台分别推进体育内容单独收费、线下票务联动及广告商业化。

Games & Commerce

Naver推进200MW“AI工厂”，Npay Connect加速布局线下场景

Naver披露AI业务扩张路径：一方面与NVIDIA合作推进“AI工厂”，瞄准企业及公共部门算力需求，并计划于2028年将规模扩大至200MW；另一方面在搜索、购物、Place和支付等场景加快导入AI功能，推动广告商业化。同时，Npay Connect正加速覆盖线下商户，串联支付、广告和金融业务，不过短期内也对利润率形成压力。

Games & Commerce

Naver、Kakao二季度业绩料创新高，AI商业化进展压制估值

市场普遍预计，Naver和Kakao今年二季度营收与营业利润均将创下历年二季度新高，但股价走势并未随业绩预期改善。当前投资者更关注AI业务何时形成可验证的收入贡献。Naver的“AI Factory”落地节奏及数据中心投资回报仍存分歧，Kakao则面临AI商业化路径尚待验证的质疑，相关不确定性持续压制估值。