韩国电池产业正将下一代技术研发重心，从高镍NCM逐步转向钠离子电池和全固态电池。背景在于，中国凭借LFP电池持续扩大全球市场份额后，正进一步加快钠电与全固态电池的商业化进程。为应对这一趋势，韩国政府与产业界联合发布《电池产业技术路线图》，并决定自2027年起在未来5年内新增约4000亿韩元的研发项目。

韩国产业通商资源部22日在首尔大韩商工会议所发布这份政企联合路线图，并宣布将自2027年起推进为期5年的新增研发项目。政府判断，在电动车增速放缓、主要国家补贴政策退坡的背景下，全球电池市场成本竞争正在加剧，同时供应链也在朝着“本国优先”的方向重组。

过去，韩国企业长期押注能量密度更高的高镍体系，这一趋势在ESS市场尤为明显。根据Hana Securities援引Benchmark Mineral Intelligence的数据，7月全球ESS新增装机中，LFP占比达到92.1%，而韩国企业主推的NCM占比仅为3.7%。

在电动车市场，中国品牌的扩张也正在压缩韩国电池企业的可得份额。Eugene Investment & Securities分析称，尽管今年欧洲电动车销量增速预计达到25%至30%，但受中国品牌电动车出口快速增长影响，韩国电池厂商并未充分受益。测算显示，截至8月底，中国品牌在欧洲汽车市场的份额已达11%；若将插电式混动汽车（PHEV）计入在内，相关混动车型份额已超过30%。在大众化市场难以复制中国路径的情况下，韩国企业将目光转向下一代技术，被视为一种必然选择。

根据路线图，钠离子电池和全固态电池的商业化目标均指向2030年。产业通商资源部计划在2030年前完成220Wh/kg级钠离子电池开发并实现商业化；全固态电池则力争在2028年完成400Wh/kg级开发，并于2030年实现商业化。就应用方向看，钠离子电池因成本低于锂电体系、供应链风险相对较低，主要面向大众型电动车和ESS；全固态电池则聚焦更高能量密度与安全性，应用场景包括高性能电动车，以及机器人、无人机、城市空中交通（UAM）等领域。

围绕2030年前的研发与产业化任务，电芯企业与材料企业将共同分担投入压力。路线图提出，LG Energy Solution、Samsung SDI、SK On三家电芯企业将在规格等非竞争环节推动形成统一标准，以减少重复投资。自2027年起，还将推进“材料企业开发符合目标性能和价格要求的材料—电芯企业进行验证并采购”的课题。与此同时，民间部门计划到2030年投入约8万亿韩元，用于研发和设备投资，重点方向包括工艺创新、低成本材料开发以及进口材料国产化。

在下一代技术正式商业化之前，LFP业务正成为韩国正极材料企业支撑业绩的重要抓手。

L&F于17日与SK On签署总额约1600亿韩元的LFP正极材料供货合同。相关产品将供应给SK On位于忠清南道瑞山工厂和美国佐治亚州工厂的ESS用LFP电芯产线。合同期限持续至2028年底，双方还计划讨论最多再延长3年。若延长期限落实，双方供货关系将延续至路线图所设商业化目标时点之后。

Posco Future M则正将原本用于生产高镍正极材料的产线切换至LFP。公司表示，已将浦项工厂部分高镍正极材料生产线调整为LFP用途，并将从今年年底开始启动量产供货。公司还与韩国电池企业达成协议，计划在2027年至2032年的6年间供应超过19万吨LFP正极材料。在为2030年商业化目标做准备的同时，相关产线也在根据当前市场需求进行调整。

由于路线图将ESS列为钠离子电池的重要应用方向，2030年后钠电的潜在客户与当前采购LFP的客户群体高度重合。最终，正极材料企业能否把在LFP阶段与电芯企业建立的供货关系，借助材料开发与电芯验证课题延续到钠电商业化阶段，将成为影响路线图落地效果的关键变量。

业内人士表示，随着ESS需求增长，短期内LFP仍将是主要收入来源；而钠电、全固态等新技术若要真正启动替代，在商业化节点之后，其价格至少需要具备不高于LFP的竞争力。