カーネギー国際平和財団（CEIP）アジアプログラムのフェロー、ダルシー・ドラウトベハレス氏は、韓国が半導体、AI、データセンターの立地と電力供給を長期的に決める局面にあるとして、発電、送電、蓄電、産業設備を最初から一体で設計できる好機だと指摘した。政府とSamsung Electronics、SK hynixが進める1000兆ウォン規模のメガプロジェクトを念頭に置いた提言だ。

同氏はDigitalTodayのインタビューで、半導体競争力の判断基準が変わりつつあると強調した。補助金、人材、サプライチェーンの安全保障に加え、安定的で低コストの低炭素電力にアクセスできるかどうかが、競争力を左右する重要な要素になっているという。

各国が新規ファブの誘致を競うなか、電力コストや供給安定性、炭素集約度が、投資判断や顧客要件への対応力を左右するとの見方も示した。ここでいう「クリーンチップ」は、再生可能エネルギーなど低炭素電力で生産した半導体を指す。

調達企業からの要求も広がっているとした。「圧力は現実のものだ。Appleのような単一の買い手にとどまらず、主要テック企業がサプライヤーに排出削減を求めている。クリーン電力はもはやESG開示の論点ではなく、韓国企業が主要な技術エコシステムの中で競争力ある供給者であり続けられるかどうかの問題になっている」と語った。

半導体企業がエネルギー問題を避けて通れなくなった背景として、同氏はAI需要の拡大を挙げた。「AIはソフトウェアだけで成り立つものではない。先端チップ、データセンター、送電インフラ、そして大量の電力という物理的な産業システムの上に成り立っている。韓国は半導体生産とAIインフラを同時に拡大している」と述べた。

Samsung ElectronicsやSK hynixなど韓国企業が、京畿道・龍仁の第1ファブのスケジュールを前倒ししている背景についても、電力供給が依然として主要な制約になっていると分析した。国内の電力需要は今後さらに増える見通しで、SKはSK Telecomを軸に、合計15ギガワット（GW）規模のAIデータセンターを段階的に整備する計画だという。

また、Lee Jae-myung大統領は青瓦台で開いた「大韓民国大跳躍 3大メガプロジェクト国民報告会」で、「龍仁、平沢を中心とするサイトはすでに限界に達している」と述べ、新たな拠点整備の理由として電力と用水の不足を挙げた。

ダルシー・ドラウトベハレス氏は、韓国の高いエネルギー輸入依存が、気候政策の是非を超えて産業安全保障の問題に直結しているとも指摘した。「韓国はエネルギーの約80％を輸入に依存しており、有事に近隣国の電力網から電力を融通してもらうこともできない。世界の燃料市場のショックが、そのまま産業と経済の安全保障問題になり得ることを、最近のホルムズ海峡を巡る情勢が示している」と分析した。

6月の国民報告会では、Choi Tae-won SKグループ会長が、AIデータセンターに約1000兆ウォン、半導体供給拡大に約1100兆ウォンを投じ、西南圏の新規クラスターに400兆ウォンを配分する考えに言及した。政府も、西南圏を第2の半導体生産拠点と位置付け、800兆ウォン規模の企業投資でメモリファブ4基を建設する構想を示している。

立地選定の根拠としてもエネルギー条件が前面に出た。Lee Jae-myung大統領は「用水も豊富で、とりわけ再生可能エネルギー資源に恵まれているのが西南海岸一帯だ」と述べ、企業が同地域を選んだ背景を説明した。

産業通商資源部は、首都圏と西南圏を生産拠点、忠清圏をパッケージング拠点、東南圏と大邱・慶北圏を素材・部品・装備の拠点とする全国クラスター構想を提示した。気候エネルギー環境部は、西南圏の半導体工場に6.3GW、龍仁には約15GWの電力を供給する方針を示している。

同氏は、この局面の本質は単なる立地選びではなく、「設計」にあると強調した。「重要なのは、新クラスターが再生可能エネルギーの豊富な地域に建設されるという事実そのものではない。韓国はいま、半導体、AI、データセンターのインフラをどこに置き、どう電力を供給するかという重大な長期判断を下している。発電、送電、蓄電、産業設備を後から改修するのではなく、最初から一体で計画できる、まれな機会だ」と述べた。

既存インフラを前提にした再設計の可能性については、「十分可能だ」との見解を示した。「韓国はこれまでも、政府、産業界、インフラ、投資の連携を通じて、外部制約を産業高度化の機会へと転換しようとしてきた。コンピュートのエコシステムで比較優位を確立しようとする現在の取り組みでは、その土台となるエネルギーインフラの改善がとりわけ重要になる」と語った。

Samsung ElectronicsとSK hynixに対しては、クリーン電力の確保を半導体戦略に組み込み、グローバルなコンピュート・エコシステムとの結び付きを広げるべきだと提言した。「両社は、長期的なクリーン電力の確保、効率化、蓄電、電力網の可用性を含むエネルギー戦略を、半導体戦略の一部として位置付けるべきだ」とした。

その上で、「両社の競争力は、グローバルなコンピュート・エコシステムに深く根を張り、海外で補完的なパートナーシップを築けるかどうかにも左右される。安定したエネルギー供給は、AI分野における韓国の戦略的重要性を維持するための条件の一つだ」と強調した。