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Samsung Electronics与SK hynix推进LTA策略分化：一方提高覆盖率，一方保留现货弹性

Samsung Electronics与SK hynix正将存储芯片销售模式，从按季度或年度协商价格和供应量，转向多年期长期供货协议（LTA）。不过，两家公司在推进路径上出现分化：Samsung Electronics更强调提高LTA覆盖率，提前锁定价格与出货量；SK hynix则在供给仍偏紧的情况下，保留部分合约外供应量，以维持现货市场弹性。由于相关条款普遍不对外披露，市场最终仍将通过业绩表现和股东回报来检验两种策略。

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韩国龙仁半导体新厂提速，电力与供水配套成投产关键

韩国半导体企业正加快推进龙仁新晶圆厂建设。Samsung Electronics已将龙仁国家产业园区首座量产工厂的投产目标提前至2029年，SK hynix则计划于2027年初启用龙仁一般产业园区首期晶圆厂洁净室。不过，园区电力与供水等基础设施配套仍相对滞后。按2024年口径，龙仁目前供电规模仅约1.9GW，而园区最终需求约为15至16GW，供水缺口也有扩大趋势，市场对产能释放节奏的敏感度随之上升。