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内存股震荡加剧，Samsung Electro-Mechanics与LG Innotek走势更显韧性

韩国股市近期出现分化，Samsung Electronics与SK hynix波动明显，而Samsung Electro-Mechanics、LG Innotek相对稳健。围绕Nvidia下一代Vera CPU的内存配置调整，市场一度担忧内存需求转弱，但产业链和券商普遍认为，这更可能是供应偏紧背景下为提升整机产出所作的配置优化。对AI服务器而言，MLCC、基板和摄像头模组等部件需求，仍主要由整机装机和出货拉动。

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Jensen Huang访韩四天密集会见韩国企业，合作版图覆盖HBM、AI数据中心与机器人

NVIDIA首席执行官Jensen Huang在为期四天的访韩行程中，密集会见SK集团、Samsung Electronics、Naver、现代汽车集团等韩国企业，合作范围涵盖HBM、晶圆代工、AI数据中心、AI模型、机器人和游戏业务。其间，NVIDIA还在首尔举行韩国AI生态交流活动，邀请18家企业参与，并就AI加速器供应等议题与韩国政府沟通。