据业内22日消息，Samsung Electronics、SK与Naver负责人将于本周在美国硅谷附近与NVIDIA首席执行官Jensen Huang会面。韩国存储芯片和平台企业高层或借此齐聚一堂，韩美企业在AI基础设施领域的合作能延伸到何种程度，正受到市场关注。

消息称，Lee Jae-yong、Choi Tae-won和Lee Hae-jin计划于本周以圆桌会谈形式与Jensen Huang会面，时间大概率落在24日。另有消息称，OpenAI首席执行官Sam Altman以及Anthropic首席执行官Dario Amodei也可能出席。

这也将是Jensen Huang自上月初访问韩国后，时隔一个多月再次与韩国企业高层会面。Jensen Huang当时曾接连会见Samsung、SK、Hyundai Motor、LG和Naver管理层。在较短时间内再次安排会谈，外界普遍认为，这释放出NVIDIA高度重视与韩国企业加强供应链协同的信号。

从议题来看，与会企业的关注点各有侧重。对Samsung Electronics和SK hynix而言，核心看点在于与NVIDIA围绕高带宽内存（HBM）的供应合作。两家公司已决定为下半年推出的下一代AI加速器“Vera Rubin”供应HBM4，并向OpenAI正在推进的自研AI芯片提供存储产品。去年，相关各方还签署协议，为“Stargate”这一规模达数百兆韩元的AI基础设施项目供应高性能存储。

除存储合作外，Samsung Electronics还承接了面向NVIDIA平台的推理用语言处理器（LPU）“Grok 3”代工业务，并正与Anthropic讨论采用2纳米工艺的AI芯片代工合作。Naver预计将在此次会面中提出与“AI工厂”建设联动的合作方案。所谓“AI工厂”，是指将GPU服务器、数据中心、电力和冷却等物理基础设施，与AI模型及云服务结合，以满足大规模算力需求的设施。

若OpenAI和Anthropic最终出席，这场会谈的参与方将覆盖AI产业链多个关键环节：Samsung与SK负责存储，NVIDIA主导芯片设计，Naver、OpenAI和Anthropic则面向市场提供AI服务。市场普遍认为，这也反映出美国大型科技公司正持续扩大与韩国半导体企业的合作接触面。

围绕此次会晤，韩国财界还认为，其某种程度上也是对近期“半导体见顶”担忧的回应。韩国企业正从单纯的存储供应，进一步切入AI基础设施设计阶段，并通过与美国科技企业的面对面沟通确认合作空间。市场普遍预计，未来2至3年AI投资能力仍将保持稳健，存储供给偏紧的局面也可能延续至明年。

AI重量级人物会面在即，韩美股市同步反弹

就在会晤消息发酵之际，韩国股市已连续两日大幅上涨。韩国交易所数据显示，22日10时05分，KOSPI报7113.23点，较前一交易日上涨5.41%。指数在时隔4个交易日后重新站上7000点，盘初一度上涨6.01%，触发买入侧的sidecar机制。韩国主板市场双向sidecar机制已连续三天启动。

外资成为推动行情的主要力量。当天外资净买入1.6031万亿韩元，本周以来累计净买入2.2017万亿韩元，时隔12周转为净买入；个人投资者与机构投资者分别净卖出1.04万亿韩元和5651亿韩元。个股方面，Samsung Electronics上涨5.50%，SK hynix上涨8.12%；日本日经225指数和台湾加权指数等亚洲市场也同步走强。

本轮反弹也与美股走强有关。Micron上涨12.17%，SanDisk上涨14.27%，存储板块集体走强，带动费城半导体指数上涨5.21%。市场消息称，“Vera Rubin”已进入量产并开始向主要客户供货，缓解了市场对AI投资降温的担忧；另有观点认为，中国Moonshot AI新模型“Kimi K3”对存储需求较大，进一步强化了供给偏紧可能长期化的预期。

投行观点同样推动了市场情绪修复。UBS认为，近期下跌并非基本面受损，而是对冲基金削减仓位带来的供需冲击，当前卖压已在相当程度上释放。Morgan Stanley则判断，KOSPI已接近底部，并维持9000点目标位。