WGamesは12日、2026年4〜6月期の連結決算を発表した。売上高は前年同期比22.5％増の2106億ウォン（約232億円）、営業利益は29％増の701億ウォン（約77億円）だった。DTC比率の上昇を背景に、収益性も改善した。

営業利益率は33.3％と、前年同期比で1.7ポイント上昇した。EBITDAは31.2％増の769億ウォン（約85億円）だった。

売上高に占める変動費率は26.3％と、前年同期の29.6％から3.3ポイント低下した。DTC売上比率は47.5％で、前年同期から拡大した。同社は、プラットフォーム手数料の縮小によるコスト構造の改善が寄与したとしている。

2026年上期累計では、売上高は24.5％増の4156億ウォン（約457億円）、営業利益は27％増の1385億ウォン（約152億円）となった。

事業別にみると、カジュアルゲーム部門のPaxiGamesの4〜6月売上高は126.3％増の271億ウォン（約30億円）だった。上期末時点のグローバル累計ダウンロード数は6000万件を超え、AIベースの新作ゲームが売上の81％を占めた。

iGaming部門のSuperNationの4〜6月売上高は255億ウォン（約28億円）で、前年同期比17.3％増だった。

ソーシャルカジノ部門の売上高は14.3％増の1580億ウォン（約174億円）。主力タイトル「WCasino」「DoubleDownCasino」の運営に加え、2025年7月に買収したWowGamesの業績寄与も反映された。

4〜6月期におけるiGaming部門とカジュアルゲーム部門の合計売上比率は、全体の25％を占めた。

WGamesは「ソーシャルカジノの収益基盤を背景に、カジュアルゲームとiGamingの成長が続いている」とコメントした。その上で、「DTC比率の拡大によるコスト構造改善の効果を高めるとともに、新たな成長ドライバーの成果拡大を継続していく」としている。