Anthropicは、自社のAIエージェント「Claude Cowork」を活用し、会議準備や売上予測レポートの作成、約4000社に及ぶ顧客企業の優先度判定を自動化している社内事例を公開した。AIが文書作成支援にとどまらず、営業戦略や意思決定にまで踏み込んでいる例として注目される。

GIGAZINEが22日付で報じたところによると、米国で中堅企業向け営業と市場開拓を担当するトラビス・ブライアント氏は、Claude Coworkを使って会議準備、売上予測、顧客優先度の判定を進めていると明らかにした。

同氏の担当先はテクノロジー企業にとどまらず、金融、医療、製造、小売まで幅広い。限られた時間とリソースをどの顧客に振り向けるかが営業責任者の重要な役割だが、実際には複数システムに散在するデータの収集と整理に多くの時間を割いていたという。

そこで、反復的なデータ収集や整理業務をClaude Coworkに委ねた。Claude Coworkは、ユーザーのPC環境でファイルの閲覧、編集、生成、移動などを実行できるAIエージェントだ。

具体的には、毎朝Googleカレンダーを確認し、社外との会議で会議室の予約が入っていない場合は自動で会議室を確保する。顧客との打ち合わせ前にはBigQueryから支出データを取得し、Salesforce上の商談進捗と組み合わせて事前ブリーフィング資料を作成する。ブライアント氏によると、この一連の作業で1日当たり約90分を削減できたという。

週次の売上予測レポート作成も自動化した。Claude Coworkは毎週金曜日にSalesforceとBigQueryのデータを読み込み、主要案件の状況や売上見通しの変化、営業マネージャー別の予測を盛り込んだ1ページの要約レポートを生成する。レポートは月曜日の会議前に自動共有され、週当たり約3時間の工数削減につながったとしている。

中でも大きな変化があったのが、顧客優先度の判定だ。ブライアント氏は約4000社の顧客企業を対象に、AIベースのスコアリングの仕組みを構築した。従来は複数部門が関与し、数百時間を要していた作業だったという。

評価基準は顧客セグメントごとに変えている。テクノロジー企業では、AI導入への積極性やClaudeエージェントの活用余地、既存支出に対する追加売上の可能性などを反映した。非テクノロジー分野では、知識労働者の比率や求人情報におけるAI関連言及の頻度などを用いた。

Claude CoworkはWeb上の情報に加え、SalesforceとBigQueryのデータを統合し、各社を調査したうえでスコアと判断材料を整理した。ブライアント氏は結果を確認しながら一部項目の重みを調整し、その後、対象を広げたと説明している。

あわせて社内ダッシュボードも構築した。営業担当者は担当エリアを選ぶだけで、優先的にアプローチすべき顧客企業をスコア順に確認できるほか、各評価項目の根拠や参照可能な類似事例も閲覧できる。

ブライアント氏は、この手法は顧客調査にとどまらず、市場規模の推定や報酬体系の分析などにも広げられるとの見方を示した。「Claude Coworkのおかげで営業責任者としての時間を取り戻し、戦略と顧客関係により集中できるようになった」と述べた。

今回の事例は、AIエージェントが単なる生産性向上ツールを超え、企業運営や意思決定の現場に入り込み始めていることを示している。とりわけ、データ分析と現場判断の両立が求められる営業組織でも、自動化の適用範囲が急速に広がっている点が関心を集めそうだ。