金融委員会は18日、個人事業主がスマートフォンでより低金利の融資に借り換えられる「個人事業主向け信用融資借り換えサービス」を開始した。約1000兆ウォン規模とされる個人事業主向け融資市場で、銀行とフィンテック各社の顧客獲得競争が一段と激しくなりそうだ。

対象となるのは、銀行が取り扱う個人事業主向け信用融資のうち、運転資金目的で借り入れた10億ウォン以下の融資。利用者は融資比較プラットフォームや銀行アプリで既存融資の金利や残高を確認し、他行の商品と比較したうえで、より有利な条件の融資に借り換えることができる。

参加する銀行は18行。KB Kookmin Bank、Shinhan Bank、Hana Bank、Woori Bank、NH NongHyup Bank、iM Bank、Industrial Bank of Koreaなどの主要行に加え、地方銀行やインターネット専業銀行も含まれる。

利用チャネルは、融資比較プラットフォーム5社と銀行アプリ。Naver Pay、Kakao Pay、Toss、Bank Salad、KakaoBankなどを通じて利用でき、銀行アプリを含めると20を超えるチャネルでサービスを提供する。

新たな融資商品を選択すると、非対面で審査を行った後に融資が実行され、既存融資は金融決済院の融資移管システムを通じて自動返済される。利用時間は営業日の午前9時から午後4時まで。サービスが安定稼働した後は、午後10時まで延長する予定だ。

金融当局は、このサービスによって小規模事業者の資金調達コストの軽減と、金融業界の競争促進が進むとみている。オンライン借り換えサービスはこれまで、個人向け信用融資や住宅担保融資、チョンセ融資などへ対象を広げており、昨年末までに約42万人が利用した。

その結果、総額22兆8000億ウォンの融資がより低い金利に借り換えられ、平均の金利引き下げ幅は1.44ポイントだった。借り手1人当たりでは、年間平均で約169万ウォンの利息削減効果があったとしている。

今回の制度では、フィンテックの存在感も一段と高まりそうだ。比較プラットフォームを通じて個人事業主が複数の金融機関の商品を一括で確認できるようになり、顧客接点を巡る競争が広がる可能性があるためだ。

Toss、Naver Pay、Kakao Pay、Bank Saladなど主要フィンテック各社は、サービス開始に合わせて関連機能や販促施策を強化する計画だ。銀行による金利引き下げと、フィンテックによる利便性競争が、小規模事業者向け融資市場で同時に進む構図となる。

一方で、金融当局内には、銀行が個人事業主向け融資市場で過度な金利競争に踏み込むことを懸念する声もある。個人事業主向け融資は景気変動の影響を受けやすく、相対的にリスクが大きいとみられているためだ。

サービス開始に合わせ、各銀行も差別化策を打ち出している。Shinhan Bankは自社アプリ「Shinhan SOL Bank」と融資比較プラットフォームでサービスを提供する。事業者登録証を持つ満19歳以上の個人事業主を対象に、最大1億ウォンまでの運転資金向け信用融資の借り換えを支援する。既存融資の返済と同時に追加資金が必要な場合には、増額を伴う借り換えにも対応する。

KB Kookmin Bankは、融資上限の大きさと金利優遇を前面に打ち出す。借り換え可能額は、店舗で最大3億ウォン、非対面チャネルで最大2億ウォン。非対面で借り換えた顧客には、最大0.3ポイントの優遇金利を適用する。さらに5月15日まで、非対面の借り換えサービスを利用した顧客に対し、初月利息のうち最大10万ウォンを現金で支給するキャンペーンも実施する。

Hana Bankは、個人事業主向け新商品「Hana The SOHO Credit Loan」を投入した。既存融資を返済しながら追加資金も必要な場合、最大1億ウォンの範囲で増額借り換えが可能で、申請から承認まで全ての手続きを非対面で完結できるとしている。借り換えサービス利用者には、Hana Insuranceの「サイバー金融犯罪補償保険」を無料で提供する計画も示した。

金融業界では、個人事業主が金融機関の店舗を訪れずに、プラットフォーム上で金利比較から借り換えまで行えるようになることで、金融アクセスは大きく改善するとみている。

市場では、競争が本格化すれば、借り換えサービスの対象が銀行にとどまらず、今後は貯蓄銀行などへ広がる可能性にも注目が集まっている。金利競争が深まれば、個人事業主向け融資市場の構図そのものが変わるとの見方も出ている。

金融委員会の関係者は「個人事業主向け融資市場でも金利競争が広がれば、小規模事業者の利息負担の軽減につながる」としたうえで、「運用状況を見ながら、参加業種や対象商品の拡大を検討する」と述べた。

金融業界の関係者も「今回の借り換えサービスは、約1000兆ウォン規模の個人事業主向け金融市場の一部を対象に始まるだけに、銀行とフィンテック企業の顧客獲得競争はさらに激しくなる」と話している。