韓国初のインターネット専業銀行Kbankは12日、KOSPI上場に向けた公募価格を8300ウォンに決定したと発表した。一般投資家向けの募集は20日と23日に実施し、3月5日にKOSPI市場へ上場する予定だ。
同社は4日から10日までの期間（5営業日）、国内外の機関投資家を対象に需要予測を実施した。参加したのは計2007機関で、申し込み株数は約65億5000万株、競争倍率は約199倍だった。注文総額は約58兆ウォンに上った。
上場主幹事関係者は、需要予測に参加した機関の多くが公募価格レンジ上限を含む水準の価格を提示するなど、企業価値に対する評価はおおむね良好だったと説明した。一方で、上場後の株価動向や市場の安定性、一般投資家保護を総合的に踏まえ、市場環境に配慮した水準で公募価格を決定したとしている。
公募価格8300ウォンベースの公募総額は4980億ウォン。上場後の時価総額は3兆3673億ウォンとなる見通しだ。
同社は今回の資本増強を通じ、10兆ウォン超の新規融資を拡大できる余力を確保する方針だ。これを基に、個人事業主・中小企業向け市場への展開、技術競争力の強化、プラットフォーム事業基盤の構築、デジタル資産など新規事業分野への重点投資を進める計画としている。
一般募集は、公募株数全体の最大30%に当たる1800万株を対象に実施する。応募は、代表主幹事のNH Investment & SecuritiesとSamsung Securities、引受団のShinhan Investmentを通じて受け付ける。
チェ・ウヒョンKbank銀行長は「Kbankが描くビジョンに共感してくださった投資家の皆さまに感謝する」とコメントした。その上で「上場後も顧客と株主の双方とともに成長し、差別化された価値を提供するKbankを目指す」と述べた。
Ji-young Lee (이지영)
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