Hana Securitiesは10月1日、国内証券会社として初めて米ドル建て新種資本証券の発行を発表し、3億ドル（約450億円）を調達したと発表した。調達資金は、グローバル投資銀行（IB）や企業金融、ベンチャーキャピタル関連などの成長事業に充てる。
発行は9月30日に完了した。条件は30年満期で、発行から5年後に繰上償還できる「30NC5」とした。
同証券は、格付け会社のStandard & Poor’s（S&P）から「BBB」の格付けを取得した。
需要調査には世界の機関投資家約120社が参加し、発行額の約6倍に当たる17億ドル（約2550億円）の注文が集まった。発行利回りは米国5年国債利回りに169bp（1bp＝0.01％ポイント）を上乗せする年6.50％で決まり、当初提示水準からは30bp低下した。
同社は2024年に初の海外公募による韓国物債を発行して以降、海外資本市場での資金調達を継続してきた。今回の新種資本証券の発行により、これまでのドル建て社債中心だった外貨調達手段を、資本認定が可能な商品まで広げた格好だ。
新種資本証券は会計上、資本として認められる。このため同社は、今回の発行によって資本基盤を強化し、今後の事業拡大に向けた投資余力も確保できるとしている。
調達資金は、グローバルIBや企業金融、ベンチャーキャピタル関連など、将来の成長事業の拡大に活用する方針だ。
キム・ジョンフンFICC部門長は「発行前から主要なグローバル投資家と継続的にコミュニケーションを重ね、安定した投資需要を確保した」とコメントした。そのうえで、「グローバル投資家との長期的な関係を強化し、資本調達競争力を継続的に高めていく」と述べた。
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Sang-yeop Oh
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