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Industry

内存股震荡加剧，Samsung Electro-Mechanics与LG Innotek走势更显韧性

韩国股市近期出现分化，Samsung Electronics与SK hynix波动明显，而Samsung Electro-Mechanics、LG Innotek相对稳健。围绕Nvidia下一代Vera CPU的内存配置调整，市场一度担忧内存需求转弱，但产业链和券商普遍认为，这更可能是供应偏紧背景下为提升整机产出所作的配置优化。对AI服务器而言，MLCC、基板和摄像头模组等部件需求，仍主要由整机装机和出货拉动。

Games & Commerce

Nextherr 2026年第一季度营收增76%至116亿韩元，游戏、AI和区块链业务驱动增长

Nextherr公布2026年第一季度业绩。按K-IFRS合并口径计算，公司营收116亿韩元，同比增长76%；营业利润1.32亿韩元，同比下降47.6%。公司表示，游戏全球发行推进以及AI、区块链业务扩张带动了营收增长；但受购入比特币等数字资产影响，当季录得净亏损30.4亿韩元。

Industry

Samsung Electro-Mechanics大举扩张资本开支，瞄准AI服务器用MLCC和FC-BGA

Samsung Electro-Mechanics计划在未来3年投入相当于过去10年总和的资本开支，全年CAPEX预计同比翻倍以上、部分机构预计将增长两倍以上。机构认为，AI服务器需求走强正带动MLCC和FC-BGA供需趋紧、价格上行及产能利用率提升，公司商业模式也正从短周期订单转向以长期供货协议为基础的锁单模式。不过，短期内现金流和折旧压力仍在，IT需求分化也将对业绩形成扰动。