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AI & Enterprise
标普500中AI相关股市值占比逼近45%，超大盘科技股集中度升温
标普500指数中，AI相关股市值占比已升至约45%，少数超大盘科技股权重持续抬升，成为美股市场关注的结构性风险之一。截至3月30日，Nvidia在指数中的权重达到7%，前五大AI相关公司合计权重约30%。高盛预计，到2026年，AI基础设施投资有望贡献标普500约40%的盈利增量。
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Gartner：Token单价大跌，企业AI总成本未必同步下降
Gartner指出，到2030年，1万亿参数大语言模型的推理成本有望较2025年下降90%以上，成本效率最高可达到2022年初期同类模型的100倍。不过，AI Agent在单项任务中的Token消耗通常为传统聊天机器人的5倍至30倍。随着使用量增长快于单价下行，企业AI总成本未必会同步走低。
AI & Enterprise
生成式 AI 重塑企业软件预算：资金加速流向 OpenAI、Anthropic
企业软件预算正加速向生成式 AI 倾斜，传统 SaaS 的预算份额被重新分配。对总额约180亿美元的企业预算分析显示，中大型企业软件支出同比增长约58%，其中 Anthropic 增长428%，Cursor 增幅超过600%；与此同时，部分企业 SaaS 支出停滞或下滑，中小企业 SaaS 支出约减少8%。
