KB Kookmin Bank获得Brookfield推进的AI算力基础设施项目牵头主承销权。该项目总规模约12.6万亿韩元，被称为韩国首单GPU融资项目；其中约10.7万亿韩元将通过贷款方式筹集，KB Kookmin Bank将统筹相关融资安排。
KB Kookmin Bank于1日表示，已被选定为上述项目的牵头主承销机构。
根据项目安排，Brookfield将设立特殊目的公司（SPC），采购GPU等算力设备并建设相关基础设施，随后向Naver Cloud长期供应相关算力资源。
从资金结构看，项目总投资约12.6万亿韩元，其中约10.7万亿韩元计划通过贷款融资解决，所筹资金将主要用于GPU等相关设备采购及基础设施建设。
KB Kookmin Bank表示，此次融资不仅是韩国首单GPU融资项目，也是韩国迄今规模最大的银团贷款承销项目。后续参与承销的机构将包括KB Kookmin Bank在内的韩国主要银行和证券公司。
作为牵头主承销机构，KB Kookmin Bank将负责融资结构设计、核心融资条款谈判等整体融资安排，并结合项目特点及分阶段投资进度，搭建相应的融资框架。
该项目融资结构以AI算力基础设施长期供货合同所形成的现金流为基础，由多家金融机构共同为前期资本投入较大的AI基础设施建设提供资金支持。
KB Kookmin Bank表示，将以此次承销为契机，进一步扩大对AI等前沿战略产业的金融支持，持续推动生产性金融发展。该行还称，此次交易也意味着其开拓了“韩国首单GPU融资”这一新的金融业务领域，今后将继续支持韩国产业竞争力提升。
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Ji-young Lee
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