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韩国拟在西南部打造第二半导体集群 投资规模达800万亿韩元利好材料、零部件和设备企业

韩国政府联合Samsung Electronics、SK hynix，提出在西南部打造第二半导体集群，并规划投资800万亿韩元。市场普遍预计，新建晶圆厂将优先释放基础设施设备及前道设备需求，并带动东南部、大邱庆北材料、零部件和设备产业链协同发展。最终受益程度仍取决于国产材料、零部件和设备（尤其是设备）的导入比例。

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华尔街押注 Micron 成为“下一个 Nvidia”

在 AI 数据中心建设带动下，DRAM、NAND 及 HBM 需求快速升温，Micron 被视为本轮存储芯片紧缺周期中的核心受益者。TechCrunch 称，当地时间28日报道称，公司股价近一个月累计上涨超过236%，26日收于每股 1132 美元，市值一度超过 Meta 和 Tesla。市场预计，这轮供应紧张局面或将持续至2027年，而长期供货合同也被视为 Micron 缓冲行业周期波动风险的重要手段。