UnboundLabDevのチョ・ヨンミン代表は、韓国がAI分野で競争力を高めるには、ビッグテックと汎用AIモデルの性能を競うのではなく、AIインフラのボトルネック分野に投資を集中すべきだとの考えを示した。重点領域として、メモリ、インターコネクト、熱管理、電力の4分野を挙げている。

チョ代表は最近の取材で、「韓国が強みを持つ製造業やインフラ分野のボトルネックに投資すべきだ」と述べた。「SK hynixやSamsung Electronicsが示したように、代替されにくい競争優位を軸にAI戦略を組み立てる必要がある」とも語った。

同氏は、生成AI市場が本格的に立ち上がる前の2022年にAnthropicへ投資した。主な投資先としては、Harvey、Abridge、SpaceXも挙げた。

チョ代表によると、AIモデルの高度化とデータセンターの大規模化が進むほど、高帯域幅メモリ（HBM）に加え、チップやサーバーをつなぐインターコネクト、機器の発熱を抑える熱管理技術、安定した電力供給技術の重要性が一段と高まるという。

同氏は「AIのボトルネックは、メモリからインターコネクトへ、さらに熱管理と電力へと移っている」と指摘した。その上で、「韓国企業はこうした分野で米国企業と並ぶ強みを持ち、中国勢を上回る技術力を備えた企業も少なくない」と述べた。今後は、これらの領域でSamsung ElectronicsやSK hynixのような役割を担う企業が新たに現れる可能性があるとの見方も示した。

例として挙げたある企業は、汎用モデルを独自開発するのではなく、製造業や防衛産業の閉域網で稼働するAIオペレーティングシステムの構築を進めている。設備の異常兆候を検知し、産業文書を分析して、生産や保守の判断につなげる仕組みだ。

こうした企業の競争力は、モデルのベンチマークスコアではなく、顧客の業務にどこまで深く組み込まれているかで決まるという。汎用モデルは、より優れた製品が登場すれば置き換えられやすい一方、生産ラインや業務手順と一体化したシステムは短期間では代替しにくいと説明した。

コンテンツ産業を引き合いに、「YouTubeを作り直すのではなく、YouTubeが無視できないBTSを生み出すべきだ」とも語った。さらに、「Netflixを作るのではなく、Netflixが必要とする『イカゲーム』を作るべきだ」と述べ、プラットフォームそのものではなく、不可欠な価値を持つ領域を狙うべきだとの認識を示した。

政府のAI投資政策についても、チョ代表は、AIモデルでグローバルビッグテックと正面から競うより、すでに優位性を持つ分野へ資源を集中させる必要があると改めて強調した。「技術の論理とグローバル競争力を踏まえ、韓国がすでに強みを持つバリューチェーンを見極め、そこに資本を投じるべきだ」と述べた。

また、「政府が課題を定め、専担組織を設けた上で、すでに知られた企業を選んで支援する方式では、急速に変化するAI産業のボトルネックを追い切れない」と指摘した。「既存の企業や技術に追加資金を配分するより、次のボトルネックがどこで生じるのかを先回りして見つけることが重要だ」と語った。

世界のAI産業の中で、韓国が代替されにくい地点がどこにあるのかを見極めることに注力すべきだというのが同氏の主張だ。

チョ代表は最後に、「重要なのはAIそのものではなく、どの問題を再定義するかだ」と述べた。その上で、「『自前のモデルを少なくとも1つは持つべきだ』という発想から離れ、韓国が強いバリューチェーンと、今後生まれるボトルネックを中心に投資の論理を組み直す必要がある」と語った。