Samsung Asset Managementは1月14日、「THE TAX SAVING BOOK. KODEX 中介型ISA投資ガイドブック」を刊行したと発表した。
同ガイドブックは、中介型ISA制度を効果的に活用するための内容をまとめたもの。投資目的に応じた戦略づくりや、相場環境の変化に左右されにくい投資の基本を示すことに主眼を置いた。
内容は（1）中介型ISA制度と税制優遇の仕組み（2）必須ETF18本と投資タイプ別のポートフォリオ例（3）ISA投資でよくある質問（FAQ）――の3つで構成。個人投資家の関心が高いテーマを中心に整理した。
ガイドブックには、主要指数に連動するETFや人工知能（AI）関連のテーマ型ETF、毎月分配型ETFなど、さまざまな投資目的に対応する18本のETFを収録した。あわせて、投資志向に応じたポートフォリオ例も掲載している。
キム・ドヒョンETFコンサルティング本部長は、「中介型ISA口座は、税制優遇と投資の柔軟性をあわせて享受できる口座だ」とコメント。「初めて口座を開設する投資家から、すでに活用している投資家まで、目的に応じた実践的な判断基準を示すことに注力した」と述べた。
著者について
Sangyeop Oh
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