NH Investment & Securitiesは12月15日、投資勧誘代理人と退職年金募集人の実務・管理業務の効率化に向け、専用サイトを開設したと発表した。まずは第1段階のサービスを開始し、今後は機能を順次拡充する。
同サイトでは、顧客管理や教育・点検、各種書類の発行など、投資勧誘代理人と退職年金募集人の実務・管理業務をオンラインで一元化した。まとめて処理できるようにしたほか、レスポンシブ対応により、PC、タブレット、モバイル端末の画面サイズに応じて最適に表示する。
サービスは段階的に提供する。第1段階では、重要告知の確認や顧客管理など、必須となる中核機能を中心に提供する。第2段階では、教育・点検管理や各種書類発行機能を追加し、業務支援の範囲を広げる予定だ。
ペ・グァンスNH Investment & Securities WM事業部代表は、「今回のサイト開設は、投資勧誘代理人と退職年金募集人に対する活動支援体制の強化につながる」としたうえで、「より安定的で効率的な営業環境の整備に向け、システムの改善を継続していく」と述べた。
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Lee Ji-young
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