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AI & Enterprise

AI投资升温带动服务器、PC与内存需求回暖

随着企业和云服务商持续加码AI基础设施，服务器、PC和内存等企业级硬件需求明显回升。Dell表示，AI服务器销售扩张推动公司该季度营收同比大幅增长；在HBM需求带动下，Micron与SK hynix市值走强。与此同时，市场对AI冲击传统SaaS模式的担忧有所降温，生成式AI领域的融资与竞争则继续升温。

AI & Enterprise

Snowflake CEO：AI时代按用户数计费合理性将被削弱，发力“控制平面”

Snowflake第一财季营收同比增长33%，创近两年最高增速，股价5天内累计上涨超过50%。首席执行官Sridhar Ramaswamy表示，Cortex Code已进入7100多个账户，Snowflake Intelligence使用账户数较上一季度增长逾一倍。对于AI商业模式，他认为按使用量计费将比按用户数收费更具合理性。

AI & Enterprise

企业软件股回暖，SaaSpocalypse叙事现松动迹象？

在OpenAI、Anthropic等推动生成式AI加快渗透的背景下，此前承压的企业软件股近期出现反弹。Atlassian上调全年业绩指引后大涨，并带动SaaS板块情绪回暖，Twilio、Five9等公司也在财报发布后走强。市场随之关注，围绕“企业借助AI自研软件、挤压SaaS需求”的SaaSpocalypse叙事是否开始动摇。