在OpenAI、Anthropic等推动生成式AI加快渗透的背景下，此前一度承压的企业软件公司股价近期明显回暖。

其中，协作软件公司Atlassian上调全年业绩指引后，显著提振了SaaS板块情绪。市场也随之关注，围绕“SaaSpocalypse”的悲观叙事是否开始出现松动。所谓“SaaSpocalypse”，指的是企业借助AI自研软件，进而挤压SaaS需求的观点。

Atlassian于当地时间1日发布财报后，股价盘中一度大涨25%。通信平台Twilio和Five9在交出强于预期的业绩后，股价也分别上涨20%和16%。

从上一季度表现来看，Atlassian营收同比增长32%，Twilio增长20%，Five9增长9%。其中，Atlassian的AI相关服务产品年度订阅收入已突破10亿美元。

IndexBox 4日指出，Atlassian股价大涨也带动Salesforce、ServiceNow等同类公司股价同步走高。

个股方面，酒店及餐饮软件厂商Agilysys股价上涨3.2%，数据基础设施公司Teradata上涨3.2%，漏洞管理公司Rapid7上涨3%。不过，Teradata股价较年初仍累计下跌7.1%。

Palantir Technologies也在4日发布业绩后录得小幅上涨。该公司第一季度营收为16.3亿美元，同比增长85%，创下历史最快增速，并高于市场预期；第一季度净利润为8.76亿美元，同比增至原来的4倍，同样超过市场预期。

财报发布后，Palantir Technologies盘后上涨1%。《华尔街日报》称，在中东战事升级拖累美股整体下跌的背景下，这一表现显示出相对韧性。该股较一年前上涨18%，但较年初仍下跌13%。

有分析认为，企业软件公司股价此前持续跑输大盘，而随着近期财报改善，板块反弹的条件正在逐步形成。

Business Insider援引AvaTrade首席市场分析师Kate Leaman的观点称：“这份财报尚不足以彻底推翻SaaSpocalypse叙事，但已在相当程度上撬动了这一逻辑；这并不像是一个处于结构性衰退行业中的短暂波动。”

不过，Business Insider也指出，上述公司业绩改善并不意味着市场对SaaSpocalypse的担忧已经消失。Kate Leaman表示：“SaaSpocalypse所指的并不是SaaS整体消亡，而是赢家与输家之间更为残酷的两极分化。这轮业绩证明了赢家的存在，但输家并未消失。”