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Finance

Hana Securities发行3亿美元永续资本债创韩国券商先例

Hana Securities宣布完成3亿美元永续资本债发行，成为首家发行该类产品的韩国证券公司。该债券采用30NC5结构，获标普BBB评级，簿记建档吸引约120家机构投资者参与，认购金额约17亿美元，最终票息定为6.50%。

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韩国券商公司债认购升温：6000亿韩元募资获4.265万亿韩元订单

在市场利率上行背景下，机构资金持续流入韩国券商公司债市场。Daishin Securities、Hana Securities、DB Financial Investment本月首轮簿记建档合计拟募资6000亿韩元，合计获得4.265万亿韩元认购订单。多只期限的发行利率低于民间评估利率，其中DB Financial Investment已决定将发行规模上调至2000亿韩元。

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Shinhan Bank完成6亿欧元绿色担保债发行获3.8倍超额认购

Shinhan Bank于8日完成6亿欧元绿色担保债发行。受欧洲投资者需求带动，该债券发行规模由原定5亿欧元扩大至6亿欧元，簿记阶段共获19亿欧元认购订单。该债券期限为3.5年，获Moody\'s Aaa和Fitch AAA评级，票息为3.4116%，最终定价较初始指导价收窄7个基点至Mid-Swap（MS）+19bp。