Naver于15日宣布，已完成以美元和欧元双币种发行的全球绿色债券。
绿色债券是指募集资金专项用于可再生能源、绿色建筑等环保项目的债券。随着环境、社会和公司治理（ESG）投资持续升温，相关产品的全球市场需求也不断扩大。
此次发行包括两部分，分别为5亿美元5年期债券和5亿欧元7年期债券，合计规模约11亿美元（约1.6212万亿韩元）。这是韩国民营企业自2020年以来首次同步发行美元和欧元债券，其中7年期欧元债亦为韩国民营企业首次发行。
Naver表示，此次发行共吸引全球大型资产管理机构、商业银行和养老金等437家投资者参与认购，簿记订单总额超过100亿美元，约为最终发行规模的9.3倍。
定价方面，5年期美元债定价为美国5年期国债收益率（T）加60个基点（bp），即4.375%；7年期欧元债定价为欧元中期互换利率（MS）加93个基点，即3.750%。
公司介绍称，本次发行录得负新发溢价。其中，5年期美元债的发行利差创韩国民营企业同期限债券最低水平。募集资金将用于绿色数据中心及能效提升项目。
Naver首席财务官（CFO）Kim Heecheol表示，公司首次完成双币种债券发行，显示出国际投资者的高度关注。未来，公司将把投资者基础从亚洲进一步拓展至欧洲，持续推进全球平台战略。
另据介绍，Naver已于4月建立可持续金融管理体系（SFF），并获得Moody’s的外部审阅意见。本次债券发行获得Moody’s A3和标普A-信用评级。
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Lee Ho-jung
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