图片来源：Shinhan Bank

Shinhan Bank于8日表示，已完成6亿欧元绿色担保债发行。受欧洲投资者需求带动，本次发行规模由原定的5亿欧元扩大至6亿欧元，约合9444亿韩元。

本次发行债券期限为3.5年，获Moody's Aaa和Fitch AAA评级，票息为3.4116%。在定价方面，最终发行利差较初始指导价收窄7个基点，定价确定为Mid-Swap（MS）+19bp。

发行前，Shinhan Bank赴伦敦、慕尼黑、卢森堡、哥本哈根等欧洲主要城市开展投资者路演，介绍该行财务状况、担保债发行计划及ESG战略。

在随后的簿记建档过程中，认购订单总额达到19亿欧元，相当于原定目标发行规模5亿欧元的约3.8倍。基于强劲需求，Shinhan Bank将最终发行规模提升至6亿欧元。

从地区分布看，泛欧洲投资者占比50%，位居首位；英国投资者占37%，亚洲及其他地区投资者占13%。从投资者类型看，资产管理机构占43%，银行占28%，央行及公共机构占18%，其他投资者占11%。

Shinhan Bank相关人士表示，此次欧洲路演进一步确认了全球投资者需求。未来，该行将继续夯实在欧元担保债市场的发行基础，并通过发行ESG相关债券进一步扩大全球投资者覆盖面。

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