Shinhan Bank于4月3日宣布，已于4月1日完成一笔总规模6亿美元的高级外币债发行。
此次发行为双品种结构，包括3年期浮动利率债（FRN）和5年期固定利率债，两个品种的发行规模均为3亿美元。最终定价分别为SOFR+58个基点，以及同期限美债收益率+43个基点。
Shinhan Bank表示，在全球市场波动加剧的背景下，该行持续观察投资者需求回暖情况，并审慎选择发行时点。在市场情绪改善后，迅速启动簿记发行并顺利完成定价。
簿记启动后，在亚洲交易时段即获得稳健需求支持，认购订单峰值约70亿美元。为应对市场不确定性，Shinhan Bank在亚洲订单簿关闭后迅速敲定最终定价。
最终定价较初始指引合计收窄37个基点，为近期地缘政治风险升温以来韩国发行人相关交易中的最大收窄幅度。Shinhan Bank表示，此次发行将新发行溢价压缩至最低水平，也体现出全球投资者对该行的持续信任。
此次债券以开发金融债形式发行，为韩国商业银行首例，旨在支持应对气候变化、扩大普惠金融覆盖面，并为中小企业提供支持等社会和经济价值目标提供融资。
Shinhan Bank相关人士表示，尽管全球市场波动持续，该行仍通过拓宽投资者基础并加强沟通，实现了稳健发行。未来将继续扩大ESG框架下的融资，并在全球投资者信任基础上推动可持续增长。
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Ji-young Lee
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