DB Securities公开发行公司债获得机构投资者踊跃认购，申购规模约为原定募资额的4.4倍，公司拟将发行规模由1500亿韩元上调至最高2000亿韩元。
DB Securities 4日表示，在2日进行的无担保公开发行公司债簿记中，原定1500亿韩元募资共吸引6600亿韩元申购，整体认购倍数达到4.4倍。
受簿记结果强劲带动，公司决定将原定发行规模由1500亿韩元扩大至最高2000亿韩元。
按期限划分，1.5年期原计划发行700亿韩元，获得3400亿韩元机构申购；3年期原计划发行800亿韩元，获得3200亿韩元机构申购。
定价方面，两档债券均较对应期限的市场估值利率下浮。具体来看，1.5年期下浮3个基点，3年期下浮7个基点。1个基点等于0.01个百分点。
公司表示，在全球利率波动加大、债券市场投资情绪偏弱的背景下，此次仍吸引到充足机构资金，主要得益于公司业绩表现和财务稳健性。
业绩方面，DB Securities 2025年合并口径营业利润为1167亿韩元，今年上半年营业利润为778亿韩元。公司称，正在持续加强房地产项目融资（PF）风险管理，并推动盈利能力改善。
此次公司债募集资金将用于偿还到期电子短期债券等。公司计划借此降低短期融资占比，优化借款期限结构，以减轻利率波动带来的负担。
在今年6月完成混合资本证券发行后，DB Securities再度推进公开发行公司债，持续加快融资渠道多元化。
DB Securities相关人士表示，6月混合资本证券已顺利发行，此次公开发行公司债也实现超额认购。公司将依托已募集资金，进一步强化各业务板块经营竞争力和市场应对能力。
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Oh Sang-yup
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