9日，Shinhan Financial Group表示，公司于6日就新型资本证券发行进行簿记建档，最终获得5290亿韩元认购，接近初始发行规模的两倍。
此次发行是韩国四大金融控股公司今年以来首单5年可赎回型或有资本证券。公司原定发行规模为2700亿韩元，在机构投资者认购需求显著超预期的带动下，最终将发行规模上调至4000亿韩元，票面利率确定为4.20%。
Shinhan Financial Group表示，近期韩国金融监管部门持续强调，要为应对金融市场不确定性做好市场稳定措施启动准备。在这一背景下，本次簿记建档顺利完成，也被市场解读为韩国金融市场的资本筹资功能依然运转平稳。
市场分析认为，尽管地缘政治风险等外部不确定性仍在，机构投资者的配置需求依然保持韧性，反映出韩国资本市场整体稳定性，以及投资者对金融机构信用的认可。
Shinhan Financial Group还表示，在2025年上一轮新型资本证券发行中，公司曾以3.26%的票面利率完成发行，创下自2021年8月全球紧缩和加息周期全面开启以来的最低水平。
市场人士指出，此次认购表现强劲，说明即便在外部不确定性加大的环境下，看重财务稳健性和基本面质量的债券投资者，仍对Shinhan Financial Group保持较高信任。
Shinhan Financial Group相关人士表示，公司将继续加强与市场的沟通，并通过前瞻性的资本管理和流动性管理，夯实稳健经营基础，在此基础上推动可持续增长并提升股东价值。
记者信息
Ji-young Lee
ljy@d-today.co.kr