Hana Securities于10月1日表示，公司已完成3亿美元永续资本债发行，成为首家发行该类产品的韩国证券公司。募集资金将用于全球投资银行（IB）、企业金融及风险资本供给等增长业务。
据介绍，该笔债券已于9月30日完成发行，采用“30NC5”结构，即期限30年、发行人可在第5年起行使赎回权。
本次发行获得国际信用评级机构标普授予的BBB评级。
在簿记建档阶段，全球约120家机构投资者参与认购，订单规模约17亿美元，约为发行规模的6倍。最终定价为美国5年期国债收益率加169个基点，票息定为6.50%，较初始指引下调30个基点。
Hana Securities表示，自2024年首次在海外公募市场发行美元债以来，公司此后持续每年在海外资本市场融资。此次发行也标志着其外币融资渠道由以美元债为主，进一步拓展至可计入资本的融资工具。
公司称，新型资本证券在会计上可计入资本，因此本次发行有助于提升资本充足水平，并为后续业务扩张预留投资空间。
Hana Securities表示，本次募集资金将用于扩大全球IB、企业金融及风险资本供给等未来增长业务，并支持生产性金融领域。
Hana Securities FICC部门负责人 Kim Jeong-hoon表示，公司在发行前已与主要全球投资者进行了充分沟通，以确保稳定的投资需求。未来，公司将继续加强与全球投资者的长期关系，持续提升资本募集竞争力。
记者信息
Sang-yeop Oh
yub@d-today.co.kr