金融分野で制度見直しと市場変動が同時に進んでいる。金融委員会はマイデータの対象を個人事業者や小規模事業者まで広げ、AIエージェントによる金融手続き代行の導入を検討する。一方、韓国銀行は2会合連続で基準金利を引き上げ、家計向け貸出金利の上昇圧力が強まっている。

金融マイデータサービスは、これまでの個人中心から対象拡大の局面に入った。金融委員会は、信用情報の送信要求権を行使できる主体とサービス対象を、すべての信用情報主体へ広げる方針だ。あわせて「マイAIエージェント」の導入を進める。

対象拡大により、個人事業者は金融情報だけでなく、売上や決済額、税金、4大保険料、公共料金など、複数機関に分散する情報を一元管理できるようになる見通しだ。こうしたデータは、代替的な信用評価などへの活用も想定されている。

マイAIエージェントは、利用者の指示に基づいて金融手続きを代行する仕組みとして検討が進む。金利引き下げ要求権や債務調整要求権の行使に加え、政策資金や借り換えローンの申請、未請求保険金の請求まで視野に入れる。

フィンテック業界では、AIエージェントと最も早く結び付く領域はローン分野との見方が強い。ローン比較から借り換え実行までを一気通貫でつなぐ構想も検討されているという。

金融グループ各社も、系列会社間で個人信用情報の共同活用が認められれば、証券や保険を含む各社データを使った分析や、顧客ごとに最適化した金融サービスの強化につながると期待している。

金融情報連携の利便性向上も進む。政府は、改名や住民登録番号の変更時に、取引先の金融機関1社で情報変更への同意を得れば、信用情報院を通じて他の金融機関にも翌日に変更情報が共有される仕組みを整備する。2027年上期の施行を予定している。

金融当局は、マイデータ拡大に向けて信用情報法の改正を進める。法改正前でも、革新金融サービスの枠組みを通じた試験運用を検討する方針だ。

金融政策では、韓国銀行が物価と家計債務への対応を優先した。金融通貨委員会は8月27日、基準金利を年2.75％から3.00％へ0.25ポイント引き上げた。7月会合に続く2会合連続の利上げで、2会合での引き上げ幅は計0.50ポイントとなった。

韓国銀行が2会合連続で利上げに踏み切るのは、2022年4月から2023年1月まで続いた連続利上げ局面以来、約3年7カ月ぶりとなる。輸出と投資を中心に成長が想定以上に底堅いことに加え、物価上昇圧力が続いていること、首都圏の住宅価格上昇や家計向け貸出の増加など金融不均衡リスクが背景にある。

銀行の貸出金利は、追加利上げ前から上昇基調にあった。7月の預金銀行ベースの新規取扱額による家計向け貸出金利は年4.64％で、前月比0.14ポイント上昇し、3カ月連続で上がった。住宅担保ローン金利は0.12ポイント上昇の4.48％、一般信用ローン金利は0.25ポイント上昇の5.97％だった。

7月と8月に基準金利が連続で引き上げられたことで、今後は市場金利や銀行の調達コストの変化を通じ、貸出金利に追加で反映される可能性がある。変動金利型ローンの借り手の利払い負担も重くなりそうだ。

株式市場では、KOSPIが7000回復を試す局面で投資家資金の流れにも変化が出ている。証券預託金は100兆ウォンを下回った一方、信用取引残高は33兆ウォンを超え、信用を使った投資は再び増加している。年齢層ごとに選好銘柄の違いもみられ、証券各社は信用取引の増加に伴うリスク管理の強化が必要かどうかを注視している。

金融持株各社は、取締役会の専門性向上と内部統制の強化を急いでいる。KB Financial Groupでは次期会長の選任手続きが本格化し、会長候補推薦委員会が候補者を3人に絞り込んだ。9月11日に2次の詳細インタビューを実施し、最終候補を確定する予定だ。

最終候補3人にヤン会長が残ったことで、再任の可否にも関心が集まっている。金融持株会長の長期再任を直接制限する代わりに、推薦委員会の議決要件を強化する案が検討されるなか、KB Financial Groupは最終候補選定で推薦委員全員の同意を原則として運用しており、今後の検証プロセスが焦点となる。

Shinhan Financial Groupもガバナンスと内部統制の見直しを進めている。独立取締役の選任基準を整備し、ボードスキルマトリクスを活用した専門性評価を強化するほか、AIベースの内部統制プラットフォームを通じて、管理義務の履行と統制の実効性を高める方針だ。

金融機関の地方移転を巡る議論も続いている。金融労組は、金融機関の地方移転に関する発表が延期されたものの、議論そのものが終わったわけではないとして、慎重な対応を求めている。

その一方で、金融業界では地域の営業網と金融アクセスを広げる動きが続く。iM Bankは全州と光州で相次ぎ支店を開設し、湖南圏での営業基盤拡大に乗り出した。郵政事業本部も、全国の郵便局で市中銀行や地方銀行の業務を利用できるよう金融サービス連携を広げ、地域の金融アクセス向上を図っている。

中・低信用層向けの資金供給も、銀行圏を超えて貯蓄銀行やフィンテックへ広がっている。インターネット専門銀行は、中・低信用層向け貸出比率を30％以上に引き上げ、関連融資を継続的に拡大している。第2金融圏では、金融当局が導入した「中金利生活安定ローン」を軸に新商品の投入が続く。

市中銀行は慎重姿勢を維持しているが、高金利ローンの上限金利引き下げなどを通じ、既存商品の活用による脆弱な借り手支援を進めている。フィンテック各社も、政策金融と民間ローンをつなぐ役割を拡大しており、政府支援ローンの利用可否を簡単に確認できるサービスや、制度金融の利用が難しい借り手を優良貸金業者と結び付けるサービスが広がっている。

貯蓄銀行業界では、収益性と延滞率の改善を受け、中・低信用層向け貸出を再び増やせるかどうかが注目点となっている。ただ、中金利ローンの拡大が実際の利払い負担の軽減につながるか、健全性を損なわずに供給を続けられるかは今後の課題として残る。

外国人顧客と外貨需要を取り込む動きも活発だ。銀行は外国人専用商品や特化型営業網を拡大し、旅行や両替需要を取り込む外貨口座と連携サービスの強化を進めている。フィンテック業界でも、国内金融インフラの利用が難しい外国人向けサービスが増えており、外国人の滞在者や訪韓客の増加にあわせて、銀行の外為商品からフィンテック決済まで顧客獲得競争が広がっている。

消費者保護の強化も金融業界の重要テーマとなっている。一方で、金融詐欺やセキュリティー上の脅威は依然として大きい。最近は銀行圏で外部者が関与した融資詐欺が相次いで明らかになり、従来の与信審査や内部統制だけでは防ぎきれないとの指摘が出ている。

延滞がなく、正常債権として管理される融資であっても、取引当事者が偽造書類で正常取引を装うケースでは、金融会社が事前に見抜きにくい実態も浮かんだ。デジタル金融の分野でも、マルウェアが銀行アプリや認証手段を狙うなど脅威は高度化している。金融サービスのデジタル化と多様化が進むほど、被害発生後の救済だけでなく、取引段階でリスクを早期に検知し遮断する体制の重要性が高まっている。

このほか、プラットフォーム企業や金融各社は提携や事業再編を通じた競争力強化を進めている。Kakaoは分割後の企業価値の再評価に関心が集まり、NaverとTossはそれぞれHyundai Card、Hana Bankと組んでメンバーシップや積立商品の拡大を図っている。

金融持株と銀行は、中小企業支援や脆弱な借り手の負担軽減など包摂金融を広げる一方、新事業での協業も加速させている。KB Financial GroupとKookmin Bankは産業安全や保証付き融資支援を拡充し、Shinhan Financial GroupはVisaとステーブルコインやAI決済分野での協力を進めている。Shinhan Bankは高金利ローンの上限金利引き下げにも動いた。

先端産業や中小企業への支援も続く。Woori BankとHana Bankはそれぞれ先端産業や協力中小企業向けに大規模資金を供給し、Hana Financial Groupは中高年層を対象としたAI・デジタル雇用支援を始めた。IBK Industrial Bank of Koreaは長期延滞債権の償却を通じ、金融脆弱層の再起支援に乗り出している。

証券業界では、海外進出や代替投資を通じた事業拡大の動きも目立つ。Mirae AssetとToss Securitiesは日本の証券会社買収を検討しており、グローバルプラットフォーム拡大を模索している。Korea Investment & Securitiesは群山のAIデータセンター開発にPF主幹事兼財務投資家として参画した。

簡便決済業界は、決済にとどまらず、ポイント、メンバーシップ、カード連携、事業者向け精算へと領域を広げている。Naver Payはガソリンスタンドやコーヒーチェーンなどオフライン生活領域で決済・ポイント提携を拡大し、Kakao Payはカードと簡便決済をつなぐサービスを投入した。Apple Payもポイント決済機能を追加し、決済手段の多様化を進めている。

デリバリープラットフォームでは、Paycoを活用したモバイル食券決済が導入されるなど、日常決済の接点が増えている。Daily Payはデリバリーアプリ出店事業者向けに、売上代金を1日2回支払う先精算サービスを提供し、小規模事業者の資金繰り支援へと事業領域を広げている。

フィンテック業界全体では、AIベースの資産・金融管理から、中・低信用層向けローン、先精算までサービス領域の拡大が続く。金利引き下げ要求権の支援、ローン仲介、政策金融診断、先精算サービスなどが成長分野として浮上している。Hecto Financialと韓国フィンテック産業協会は、グローバル競争力の強化とAIの信頼性向上に向けた取り組みを進めている。