Anthropicは14日（現地時間）、金融アドバイザー向け生成AIサービス「Claude for Financial Advisors」を発表した。BlackRockやCharles Schwabなどの投資分析・資産管理ソフトウェアと連携し、顧客面談の準備やポートフォリオの点検、フォロー業務を支援する。
「Claude for Financial Advisors」は、チャットボット「Claude」を金融アドバイザー業務向けに展開するサービス。BlackRockやCharles Schwabのほか、各種の投資分析・資産管理ソフトウェアと連携できる点を特徴とする。
具体的には、金融サービス企業による顧客面談の事前準備、ポートフォリオの見直し、面談後のフォロー対応を支援する。
今回の発表は、競合のOpenAIが金融サービス業界向けのChatGPT製品を投入してから数日後となる。OpenAIの製品は、投資銀行部門や株式アナリストを対象に、金融リサーチやモデリング、顧客向け資料の作成機能を提供する。
Anthropicにとっても、今回のサービスは金融サービス分野で進めてきた事業拡大の一環といえる。同社はこれまで、投資リサーチ、ポートフォリオ分析、金融モデリング、顧客向け資料の準備などを支援するClaudeベースのツールを開発してきた。
「Claude for Financial Advisors」は、Investnet、iCapital、Orion、Wealthbox、Wealth.com、Zacksのデータやソフトウェアとも連携する。
著者について
Chi-gyu Hwang
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