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AI & Enterprise
UBS、中国インターネット大手のAI投資は2〜3年で収益化局面へ
UBSは、中国のインターネット大手によるAI投資が今後2〜3年で収益化局面に入るとの見方を示した。供給制約が緩和すれば、収益の主導権は半導体・インフラからプラットフォーム側に移るとみている。
AI & Enterprise
中国の最先端AI、学習ではなおNVIDIA依存 国産チップ移行の壁は開発エコシステム（CUDA）
中国で半導体自立の動きが強まる一方、最先端AIモデルの学習ではなおNVIDIA依存が続く。HuaweiのCANNへ移行するにはコードの書き換えや最適化が必要で、開発コストの増加が障壁になっている。
AI & Enterprise
Apple、中国で「Apple Intelligence」提供開始 SiriのAI刷新は継続開発
Appleは中国本土で「Apple Intelligence」の一部機能の提供を始めた。一方、次世代SiriのAI刷新はなお開発段階にある。下期は半導体の供給制約やメモリ価格の上昇も業績の重荷となる見通しだ。
