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AI & Enterprise
美股AI受益股风口转向：存储、光纤和电力设备板块走强
美股AI受益股近期出现明显轮动，资金从大型科技股转向存储、硬盘、光纤电缆和电力设备等数据中心配套板块。尽管Nvidia最新业绩大幅超出预期，但过去6个月股价仅上涨6%；受益于存储涨价，SanDisk在分拆上市后股价于5个月内一度飙升976%。
Industry
Western Digital公布100TB以上HDD容量路线图
Western Digital在“Innovation Day 2026”上公布100TB以上HDD容量路线图，并介绍高带宽驱动技术、双枢轴技术及功耗优化HDD等多项技术进展。公司表示，40TB UltraSMR ePMR HDD已在两家超大规模客户处启动验证，HAMR HDD也已在两家超大规模客户处推进验证。其中，ePMR路线将扩展至60TB，HAMR则计划于2029年前迈向100TB。
AI & Enterprise
SanDisk与Western Digital季度财报超预期，受AI和云数据中心需求带动
在AI和云数据中心需求带动下，存储厂商SanDisk与Western Digital在2025财年第二财季业绩均好于市场预期。SanDisk该财季营收同比增长31%至30.25亿美元，调整后每股收益为6.20美元；Western Digital同期营收同比增长25%至30.17亿美元，调整后每股收益为2.13美元。
