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内存涨价波及终端市场：Microsoft调整32GB建议，Apple移动DRAM采购承压

全球DRAM价格持续走高，影响已从供应链传导至终端产品策略。Microsoft删除此前将32GB列为高规格游戏“理想水平”的相关内容，并计划优化Windows 11在8GB内存设备上的运行表现；Apple则在下一代iPhone和MacBook所需移动DRAM采购上面临更大压力，与中国内存厂商ChangXin Memory Technologies（CXMT）的供货谈判也受价格因素掣肘。

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CXMT市值超越Intel，扩产与HBM成下一阶段看点

据香港《南华早报》援引Nomura报告，CXMT有望借助持续扩产，将全球DRAM市场份额从目前约10%提升至2028年末的约18%。不过，公司目前收入仍主要来自通用型DRAM，HBM业务尚未形成收入贡献；能否实现HBM3量产并通过客户认证，将成为其缩小与国际龙头差距的关键。