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AI & Enterprise
TrendForce：中国AI服务器市场国产芯片占比2026年或近80%，NVIDIA份额承压
TrendForce预计，到2026年，中国AI服务器市场将进一步向本土供应链倾斜，国产芯片整体占比或接近80%。其中，包括NVIDIA、AMD在内的外资供应商份额预计将从2025年的34%降至21%；以Huawei、Cambricon为代表的本土厂商份额预计将从46%升至56%，互联网企业自研定制芯片占比也将继续提高。
AI & Enterprise
中国大型科技公司加快摆脱英伟达依赖 自研AI芯片规模化量产提速
在英伟达H200对华供应前景仍不明朗的背景下，腾讯、阿里巴巴等中国大型科技公司正加快自研及国产AI芯片部署。两家公司在业绩沟通中均释放明确信号：一方面加大芯片导入力度，另一方面推进自研芯片量产，并探索对外销售服务器、联合建设数据中心等路径，以提升AI基础设施关键环节的国产化水平。
AI & Enterprise
DeepSeek发布V4催化重估预期 中国AI芯片与大模型成市场焦点
DeepSeek发布最新AI模型V4后，市场对中国AI产业链的重估预期迅速升温。机构普遍认为，国产高性能芯片需求有望被进一步拉动，AI应用商业化也可能提速，芯片设计、晶圆代工及大模型企业均被视为潜在受益方向，相关港股标的亦有望迎来被动资金关注。
