AI & Enterprise

AI数据中心抢占内存产能：手机、PC供应承压，成本或涨逾15%

随着AI数据中心持续扩张，内存厂商正将更多产能转向HBM，手机和PC所需的通用DRAM与NAND供应因此趋紧。市场预计，智能手机零部件成本可能上涨15%以上，部分中端机型或下调内存配置；在PC厂商已启动涨价的背景下，相关压力也可能进一步传导至手机市场。这一轮供需紧张局面，或将持续到2027年。

Industry

AI热潮推高盈利，三大存储芯片厂商有望跻身全球净利前十

在AI需求带动下，存储芯片厂商盈利显著改善。WSJ预计，Samsung Electronics、SK hynix 和 Micron Technology 今年按净利润计有望全部进入全球前十，其中 Samsung Electronics 或仅次于 Nvidia。随着供给趋紧、价格上行，相关公司股价今年以来也大幅走高。