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AI & Enterprise
JPMorgan：中国AI竞争重心转向可量化业务价值
JPMorgan表示，中国AI市场竞争正从模型性能比拼转向可量化的业务价值，行业格局也在由分散竞争加速迈向头部集中。该机构预计，企业级AI的商业机会约为消费级AI的4倍。与此同时，ByteDance已为Doubao上线68元至500元/月的订阅服务，Alibaba与Tencent则在加快将AI能力嵌入各自的软件生态。
Games & Commerce
Naver与Kakao提速AI变现：搜索与对话场景加快打通交易链路
一季度业绩向好后，Naver与Kakao均将下半年视为AI变现的重要检验期。Kakao围绕KakaoTalk对话场景扩展“先行建议”功能，并推进代理电商联动；Naver则基于搜索和购买历史强化“执行型AI”，推动用户从推荐走向下单、预约和支付，完善站内交易闭环。
Games & Commerce
Naver、Kakao业绩新高预期难撑股价，AI变现前景不明压制估值
尽管券商普遍预计Naver和Kakao今年一季度业绩有望创下历史新高，但两家公司股价年内仍分别下跌11.75%和19.38%。市场认为，AI变现路径尚不清晰、成本压力上升，加之新业务推进存在不确定性，正持续压制两家公司的估值表现，多家券商近期也相继下调目标价。
