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AI & Enterprise
AI需求推高内存与存储价格，iPhone、Xbox等消费电子涨价压力加大
在AI基础设施投资带动下，内存和存储等关键电子部件价格持续攀升，iPhone、Xbox、PC、电视等消费电子产品面临更大涨价压力。多家企业警告，相关成本可能逐步传导至零售端；不过，最终涨幅仍存在较大不确定性，新机型配置变化及关税等因素也将影响价格表现。
AI & Enterprise
欧盟缩减AI数据中心招标规模 “AI主权”落地承压
欧盟近期下调AI数据中心招标方案，并将融资重心转向社会资本。在提出未来10年拟向数据中心、芯片、云和AI等领域投入约4220亿欧元后，相关采购规模却较原设想收缩。与此同时，欧洲在AI算力上的短板以及对美国云服务商的高度依赖，也让其推进“AI主权”面临更大现实考验。
AI & Enterprise
主权AI升温，NVIDIA或减轻对云巨头依赖
随着多国政府推进“主权AI”并加大AI基础设施投入，NVIDIA的客户结构正从少数超大规模云厂商向政府及公共项目延展。市场认为，这有助于降低客户集中度。Jim Cramer表示，主权AI相关业务目前约占NVIDIA整体业务的14%，随着项目陆续落地，占比还有望继续提升。
