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AI & Enterprise
Agentic AI加速重塑企业软件：编程率先落地，“SaaSpocalypse”升温
AI代理正从技术圈走向更广泛的应用场景，其中编程成为最先实现规模化落地的领域。随着Anthropic的Claude Code快速增长，OpenAI、Cursor等厂商也相继加码，推动“Agentic coding”持续升温。与此同时，AI代理是否将重构企业软件格局的讨论不断发酵，但AI公司的盈利能力仍有待验证，模型训练与算力成本也在持续攀升。
AI & Enterprise
OpenAI与Anthropic推进IPO筹备：算力与推理成本高企，现金消耗承压
OpenAI与Anthropic正以今年为目标推进IPO筹备，但高昂的模型训练和推理成本仍是两家公司面临的核心挑战。《华尔街日报》援引融资前披露的财务文件称，OpenAI预计到2028年仅AI研究相关算力支出就将达到1210亿美元，现金消耗或达850亿美元。尽管两家公司收入增长迅速，市场对其盈利前景、收入统计口径差异及成本结构的关注仍在升温。
Mobility
Tesla拟公布“Terafab”芯片工厂计划：投资或达400亿美元，市场关注增发等再融资动向
Tesla计划于本周公布超大规模半导体工厂“Terafab”项目，市场估算总投资约250亿至400亿美元，拟用于生产2nm AI芯片，以支撑FSD、Robotaxi和Optimus等业务布局。在业绩放缓、自由现金流承压的背景下，市场正关注Tesla是否会通过增发等方式补充资金。