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Industry

内存股震荡加剧，Samsung Electro-Mechanics与LG Innotek走势更显韧性

韩国股市近期出现分化，Samsung Electronics与SK hynix波动明显，而Samsung Electro-Mechanics、LG Innotek相对稳健。围绕Nvidia下一代Vera CPU的内存配置调整，市场一度担忧内存需求转弱，但产业链和券商普遍认为，这更可能是供应偏紧背景下为提升整机产出所作的配置优化。对AI服务器而言，MLCC、基板和摄像头模组等部件需求，仍主要由整机装机和出货拉动。

AI & Enterprise

Jensen Huang结束访韩行程：看好韩国Physical AI合作，呼吁加码风险投资

NVIDIA CEO Jensen Huang在结束访韩行程之际表示，韩国在重工业、制造、电子和AI软件等领域具备独特优势，未来五年相关合作有望为韩国带来数千亿美元收入。他同时呼吁风险投资机构和政府加大对AI初创企业的支持，并将韩国视为美国之外优先级最高的Physical AI合作伙伴之一。韩方还透露，双方正推进Vera Rubin优先供应、GTC Korea落地及GPU价格协商等合作事项。