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Industry

内存股震荡加剧，Samsung Electro-Mechanics与LG Innotek走势更显韧性

韩国股市近期出现分化，Samsung Electronics与SK hynix波动明显，而Samsung Electro-Mechanics、LG Innotek相对稳健。围绕Nvidia下一代Vera CPU的内存配置调整，市场一度担忧内存需求转弱，但产业链和券商普遍认为，这更可能是供应偏紧背景下为提升整机产出所作的配置优化。对AI服务器而言，MLCC、基板和摄像头模组等部件需求，仍主要由整机装机和出货拉动。

AI & Enterprise

AI服务器业务爆发，Dell营收创近年最快增速，盘后一度飙升38%

受AI服务器业务强劲增长推动，Dell Technologies创2018年重新上市以来最快季度营收增速。第一季度营收为438.4亿美元，经调整后每股收益4.86美元，均好于市场预期；其中AI服务器营收达161亿美元，同比增长757%，公司并将全年AI服务器收入预期上调至至少600亿美元。受业绩提振，Dell股价在盘后交易中一度上涨38%。