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AI & Enterprise
CNBC：软件、云计算及中小盘股下半年或迎补涨
CNBC报道称，上半年跑输AI龙头的软件、云计算和中小盘股，未来6个月有望迎来补涨。ETF Action联合创始人Mike Akins建议，适度增配此前相对落后的板块，并关注颠覆性技术主题和“美股七巨头”的反弹潜力。
Industry
TSMC、Samsung Electronics、SK hynix在MSCI新兴市场指数合计权重超30%，市场警惕半导体权重过度集中
TSMC、Samsung Electronics和SK hynix在MSCI新兴市场指数中的合计权重已超过30%，指数表现对少数AI半导体龙头的依赖度进一步上升。随着AI半导体板块走弱，全球资管机构正将配置范围扩大至中国、印度以及消费、能源等领域。尽管新兴市场资金流入仍在延续，但分散配置趋势正在升温。
AI & Enterprise
Jim Cramer：别把“七巨头”一概而论，AI变现若落地或引发板块重估
CNBC主持人Jim Cramer表示，尽管“七巨头”今年以来整体承压，但仍看好其后市表现。他认为，市场长期按同一逻辑给这类科技股定价，忽视了各家公司在业务结构和AI战略上的差异。一旦有企业在财报中明确显示AI产品已开始贡献业绩，相关个股乃至整个板块都有望迎来明显反弹，并可能触发估值重新评估。
