Các ngân hàng tiết kiệm tại Hàn Quốc đang đồng loạt nâng lãi suất huy động nhằm giữ chân dòng tiền trong bối cảnh chứng khoán hút vốn mạnh. Một số sản phẩm tiền gửi kỳ hạn đã quay lại mốc 4%/năm, trong khi lãi suất của các tài khoản tiền gửi linh hoạt cũng tăng lên gần 3%/năm.

Theo Hiệp hội Ngân hàng Tiết kiệm Hàn Quốc, tính đến ngày 26 (tháng này), lãi suất bình quân tiền gửi kỳ hạn 1 năm tại 79 ngân hàng tiết kiệm trên cả nước đạt 3,74%/năm, mức cao nhất kể từ tháng 11/2024. Mặt bằng lãi suất này tăng nhanh trong tháng qua khi nhiều đơn vị liên tiếp điều chỉnh biểu lãi suất.

Ngày 26, OK Savings Bank nâng lãi suất sản phẩm trực tuyến “OK e-Ansim Term Deposit” lên 4,5%/năm. Với sản phẩm mở tại quầy “OK Ansim Term Deposit”, ngân hàng áp dụng lãi suất cơ bản 4,4%/năm và cộng thêm 0,1 điểm % ưu đãi, nâng mức tối đa lên 4,5%/năm.

Cả hai đều là sản phẩm tiền gửi kỳ hạn 3 năm, với lãi suất được điều chỉnh hằng năm.

Ở nhóm kỳ hạn ngắn, OK Savings Bank cũng tăng lãi suất cho “OK e-Term Deposit” lên 4,0%/năm đối với các khoản gửi từ 3 tháng đến dưới 7 tháng. Sản phẩm tại quầy “OK Term Deposit” cùng kỳ hạn có lãi suất cơ bản 3,9%/năm và tối đa 4,0%/năm sau khi cộng 0,1 điểm % ưu đãi.

Không chỉ OK Savings Bank, nhiều ngân hàng tiết kiệm khác cũng tham gia cuộc đua lãi suất. Welcome Savings Bank nâng lãi suất tiền gửi kỳ hạn từ 12 tháng đến dưới 24 tháng từ mức tối đa 3,3%/năm lên 3,6%/năm, tương ứng tăng 0,3 điểm %.

Acuon Savings Bank cũng đồng loạt điều chỉnh tăng lãi suất đối với 6 sản phẩm tiền gửi chủ lực, trong đó có “Plus Rotating Term Deposit” và “3-UP Term Deposit”. Riêng “Plus Rotating Term Deposit” khi mở qua ứng dụng ngân hàng di động được áp dụng lãi suất tối đa 3,6%/năm.

Lãi suất ở nhóm sản phẩm gửi rút linh hoạt cũng đang đi lên. Cạnh tranh giữ chân dòng tiền nhàn rỗi ngắn hạn hiện lan sang cả các tài khoản “parking” và tiền gửi không kỳ hạn.

SBI Savings Bank đã tăng lãi suất cho “Cider Deposit & Withdrawal Account” trên ứng dụng Cider Bank từ 2,0%/năm lên 2,7%/năm, tức tăng 0,7 điểm %. Lãi suất tài khoản gửi rút linh hoạt mở tại quầy cũng được nâng từ 1,8%/năm lên 2,5%/năm.

DB Savings Bank nâng lãi suất “Dream Big Demand Deposit” lên tối đa 3,0%/năm đối với khoản tiền gửi không vượt quá 70 triệu won, không kèm điều kiện bổ sung.

Welcome Savings Bank cũng mở rộng hạn mức được hưởng lãi suất ưu đãi của “Welcome Main Transaction Account” lên 300 triệu won. Sản phẩm này có lãi suất cơ bản 0,8%/năm và có thể lên tới 3,0%/năm nếu khách hàng đáp ứng các điều kiện ưu đãi.

Trong khi đó, Acuon Savings Bank nâng lãi suất “Acuon Mobile Free Deposit” lên tối đa 3,0%/năm. Lãi suất cơ bản tăng từ 2,0%/năm lên 2,8%/năm; khách hàng được cộng thêm 0,1 điểm % khi mở mới qua mobile banking và thêm 0,1 điểm % khi tham gia Acuon Membership Plus.

Động lực chính của đợt tăng lãi suất lần này là nhu cầu bảo vệ nguồn vốn huy động. Thị trường chứng khoán tăng mạnh trong thời gian gần đây đã kéo một phần dòng tiền rời khỏi kênh tiền gửi, trong khi các ngân hàng thương mại cũng bắt đầu nâng lãi suất, buộc khối ngân hàng tiết kiệm phải tăng sức cạnh tranh.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của các sản phẩm lãi suất cao mang tính hỗ trợ chính sách cũng góp phần kích hoạt cạnh tranh huy động trên toàn thị trường tài chính.

Thực tế, nhóm ngân hàng thương mại cũng đã có động thái điều chỉnh lãi suất. Jeonbuk Bank gần đây nâng lãi suất tối đa cho kỳ hạn 1 năm của “JB 123 Term Deposit” từ 3,41%/năm lên 3,70%/năm.

Gwangju Bank tăng lãi suất tối đa của “Good Start Deposit” từ 3,27%/năm lên 3,66%/năm, còn SC First Bank nâng lãi suất tối đa của “e-Green Save Deposit” từ 3,40%/năm lên 3,65%/năm.

Khi lãi suất tiền gửi tại ngân hàng thương mại tăng lên vùng 3,5-3,7%/năm, chênh lệch với ngân hàng tiết kiệm bị thu hẹp đáng kể. Đây là áp lực lớn với khối ngân hàng tiết kiệm, vốn lâu nay thu hút tiền gửi nhờ mức lãi suất cao hơn.

Kỳ vọng lãi suất thị trường tiếp tục đi lên cũng đang ảnh hưởng đến chiến lược huy động vốn của các tổ chức tài chính. Một số phân tích cho rằng khả năng lãi suất cơ bản tăng ngay trong tháng tới đang khiến các đơn vị muốn chủ động củng cố nguồn vốn huy động, do chi phí vốn có thể tăng mạnh nếu mặt bằng lãi suất tiếp tục đi lên.

Ngân hàng tiết kiệm là nhóm phụ thuộc lớn vào nguồn vốn từ tiền gửi của khách hàng. Do khó đa dạng hóa công cụ huy động vốn như các ngân hàng thương mại, năng lực cạnh tranh trong việc hút tiền gửi gắn trực tiếp với nền tảng kinh doanh của khối này.

Trong bối cảnh cạnh tranh lãi suất kéo dài, quy mô tiền gửi tại các ngân hàng tiết kiệm cũng đã quay lại ngưỡng 100 nghìn tỷ won. Theo Hệ thống Thống kê Kinh tế của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK), tính đến cuối tháng 4, số dư huy động của khối ngân hàng tiết kiệm đạt 100.660,7 tỷ won, lần đầu trở lại trên mốc 100 nghìn tỷ won sau 5 tháng.

Tuy nhiên, việc tăng lãi suất cũng là con dao hai lưỡi đối với các ngân hàng tiết kiệm. Trong bối cảnh khối này vẫn chịu áp lực xử lý nợ xấu liên quan đến tài trợ dự án bất động sản (PF), cuộc đua huy động với lãi suất cao nếu kéo dài có thể làm gia tăng sức ép lên lợi nhuận.

Một đại diện trong ngành cho biết đà tăng của thị trường chứng khoán, xu hướng nâng lãi suất tiền gửi tại ngân hàng thương mại và kỳ vọng lãi suất thị trường đi lên đang khiến các ngân hàng tiết kiệm khó tránh khỏi việc tăng sức cạnh tranh về lãi suất. Tuy vậy, do lãi suất huy động tăng cũng đồng nghĩa chi phí vốn tăng, bài toán cân bằng giữa đảm bảo nguồn vốn và quản trị lợi nhuận sẽ ngày càng quan trọng.