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AI推理带动冷数据激增，HDD交付周期拉长推高QLC SSD需求

随着AI推理加速落地，对话记录、上下文等冷数据存储需求快速上升。HDD交付周期延长、NAND供给偏紧，正推动具备大容量、低成本优势的QLC SSD加快渗透。按工作日口径计算，4月SSD出口日均金额同比增长717%至1.7亿美元。在价格上涨与扩产节奏偏慢的背景下，存储需求结构与供应链格局正在重塑。

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CNBC：HBM热潮推高内存股，美韩股市受提振之际周期风险仍需警惕

CNBC报道称，在AI带动HBM需求快速增长的背景下，内存股大幅走强，并对美国和韩国股市形成支撑。Samsung Electronics、SK hynix、Micron和SanDisk年内股价均显著上涨。不过，市场人士警告称，若忽视内存行业固有的周期性，投资风险不容低估。与此同时，能够降低内存需求的新技术也开始出现，令市场对高景气持续性的预期面临考验。