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Industry
韩国ESS产能扩张快于需求：新增约109GWh，需求增量不足50GWh
随着电动车需求放缓，韩国三大电池厂将部分动力电池产线转作储能系统（ESS）生产。今年韩国ESS新增产能预计约109GWh，而市场需求增量或不足50GWh，产能扩张明显快于需求增长，库存压力与价格竞争风险随之上升。
Mobility
美国强化战备产能协调 车企在电动化、AI与军工转产之间承压
随着美国加大战备产能协调力度，汽车行业正面临新的调整压力。报道称，美国国防部已与GM、Ford等车企高管接触，讨论放缓部分电动车产能，并评估扩大武器及军需物资产能的可能性。与此同时，Tesla完成AI5自动驾驶芯片设计，量产时间指向2027年，并优化FSD订阅流程，但HW3升级方案迟迟未明，持续引发车主质疑。放眼行业，Volkswagen、Nissan、Stellantis等企业也在加快推进电池、AI与智能化布局，全球汽车产业竞争进一步升温。
Industry
韩三大电池厂商一季度或集体陷入亏损，税改方案成下半年关键变量
韩国三大电池厂商今年一季度预计均将录得营业亏损，主要受车用电池需求疲弱以及产线转向ESS带来的阶段性成本拖累。市场正关注将于7月进一步明确的税改方案，其中“国内生产促进税制”若纳入现金退税和第三方转让机制，或有助于改善亏损企业现金流，并影响下半年业绩修复节奏。
