Pin pouch đang thu hút sự chú ý trở lại trong các lĩnh vực quốc phòng, robot và hệ thống lưu trữ năng lượng (ESS) khi nhu cầu xe điện chững lại. Lợi thế về mật độ năng lượng và độ linh hoạt trong thiết kế giúp loại pin này phù hợp với các ứng dụng đòi hỏi tối ưu không gian và khối lượng. Tuy nhiên, khả năng kiểm soát hiện tượng mất kiểm soát nhiệt và chi phí vật liệu vẫn là yếu tố quyết định khả năng mở rộng thị trường.

Theo giới quan sát ngày 10/8, so với pin cylindrical và pin prismatic, pin pouch có ưu thế về mật độ năng lượng và tự do thiết kế. Cell có thể được làm mỏng, dễ bố trí trong không gian hẹp hoặc cấu trúc bất quy tắc, nên phù hợp với robot, thiết bị đeo và các trang bị quân sự, nơi thể tích và trọng lượng ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu năng.

Điểm yếu lâu nay của pin pouch nằm ở cấu trúc vỏ. Do không sử dụng vỏ kim loại dạng lon, khi một cell gặp sự cố, nhiệt có thể lan sang cell lân cận nhanh hơn. Đây cũng được xem là một trong những nguyên nhân khiến pin pouch khó mở rộng thị phần trong thị trường xe điện.

Ở cấp độ cell, giải pháp căn cơ như pin thể rắn vẫn cần thêm thời gian. Tại InterBattery 2026, Samsung SDI lần đầu công bố mẫu pin thể rắn dạng pouch nhắm tới robot hình người và đặt mục tiêu sản xuất hàng loạt vào nửa cuối năm 2027. Đây cũng là mốc sớm nhất trong nhóm ba nhà sản xuất pin lớn của Hàn Quốc.

LG Energy Solution dự kiến thương mại hóa pin thể rắn “không anode” dành cho robot vào năm 2030, trong khi SK On đặt mục tiêu thương mại hóa pin thể rắn nền sulfide vào năm 2029. Theo giới trong ngành, khoảng trống trong 3-4 năm tới nhiều khả năng sẽ được bù đắp bằng các giải pháp an toàn trên những form factor hiện có.

Vì vậy, cạnh tranh công nghệ gần đây không còn chỉ tập trung vào cell, mà dịch chuyển sang các giải pháp an toàn bên ngoài cell. LG Chem đã tham gia thị trường vật liệu an toàn pin với nhựa kỹ thuật SFB giúp làm chậm quá trình mất kiểm soát nhiệt và vật liệu cách nhiệt aerogel Nexcela. Công ty hướng tới mở rộng hiện diện trong mảng quản lý an toàn nhiệt bằng giải pháp tích hợp kết hợp hai vật liệu này.

Theo LG Chem, khi tiếp xúc với lửa, SFB tạo thành một lớp rào cản cứng và đặc trên bề mặt, qua đó làm chậm sự lan lửa và sự gia tăng áp suất. Vật liệu này cũng có ưu điểm về trọng lượng và khả năng gia công, giúp tăng độ linh hoạt trong thiết kế battery pack.

Trong khi đó, Nexcela có vai trò ngăn nhiệt lan giữa các cell, giữa các module và bên trong pack. Khi kết hợp hai vật liệu, cấu trúc bảo vệ kép có thể vừa làm chậm vừa chặn sự truyền nhiệt. SFB được đánh giá là phù hợp với xu hướng siết quy định toàn cầu về an toàn nhiệt và đã giành giải ở hạng mục độ tin cậy, an toàn và bền vững tại InterBattery 2026.

Theo đánh giá của thị trường, công nghệ kiểm soát mất kiểm soát nhiệt hiện ghi nhận doanh thu sớm nhất ở mảng quốc phòng, trong đó có tàu ngầm. Dù vậy, chi phí vật liệu cao vẫn là rào cản đáng kể.

Trung tâm nghiên cứu doanh nghiệp thuộc Hiệp hội IR Hàn Quốc dự báo từ năm 2027, ITM Semiconductor có thể mang về khoảng 20 tỷ won doanh thu trên mỗi tàu từ các battery pack cỡ trung và lớn dùng cho tàu ngầm xuất khẩu. Số tàu ngầm xuất khẩu liên quan được kỳ vọng đạt 10 chiếc trong vài năm tiếp theo.

Dự án này được khởi động sau khi Hanwha Aerospace được chọn vào nửa cuối năm 2023 làm đơn vị phát triển hệ thống pin lithium cho tàu ngầm xuất khẩu trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ phát triển và chế tạo hệ thống vũ khí của Viện Xúc tiến Công nghệ Quốc phòng. ITM Semiconductor tham gia với vai trò doanh nghiệp chuyên phát triển cell.

Nhu cầu sử dụng pin lithium trên tàu ngầm tăng lên chủ yếu do yêu cầu về dung lượng và độ ồn. Trước đây, tàu ngầm sử dụng động cơ diesel để sạc ắc quy chì, sau đó vận hành mô-tơ đẩy bằng nguồn điện này. Tuy nhiên, thế hệ tàu ngầm mới đòi hỏi dung lượng lớn hơn và độ ồn thấp hơn, những yêu cầu mà ắc quy chì khó đáp ứng.

Dù vậy, để tích hợp pin lithium, điều kiện tiên quyết là phải có thiết bị chống nổ. Hệ thống quản lý pin (BMS) có nhiệm vụ kiểm soát điện áp và dòng điện từ sớm nhằm loại bỏ các yếu tố rủi ro có thể gây nổ. Với pin lithium dùng cho tàu ngầm, đây gần như là điều kiện bắt buộc. Trung tâm nghiên cứu doanh nghiệp đánh giá mảng battery pack cho tàu ngầm có quy mô doanh thu lớn, độ khó công nghệ cao và vì vậy cũng có biên lợi nhuận tương đối tốt.

Nhu cầu tương tự cũng đang hình thành trong ngành robot. Theo Mirae Asset Securities, tại CES 2026, LG Electronics đã giới thiệu robot gia đình Cloi và bộ truyền động robot Axiom, đồng thời công bố kế hoạch bán ra bên ngoài từ năm 2027. Động thái này được cho là sẽ kéo theo nhu cầu về cell và pack cho robot.

Xu hướng mở rộng nhu cầu còn xuất hiện ở các lĩnh vực đòi hỏi mật độ năng lượng và công suất cao như pin dự phòng cho trung tâm dữ liệu (BBU) và ESS cho lưới điện. Mirae Asset Securities dự báo lợi nhuận mảng vật liệu tiên tiến của LG Chem sẽ cải thiện dần từ quý IV, trong đó tăng trưởng doanh thu màng phân tách cho ESS là một trong những cơ sở chính.

Bài toán còn lại là giá thành. Để mở rộng sang các thị trường có sản lượng lớn như ESS, ngành pin cần hạ đơn giá, đồng thời giải quyết năng lực sản xuất hàng loạt và khả năng tương thích với các form factor khác. Trong giai đoạn trước khi pin thể rắn đi vào sản xuất đại trà, phạm vi ứng dụng mà vật liệu an toàn nhiệt có thể mở rộng tới đâu được xem là yếu tố có thể quyết định cục diện thị trường trong những năm tới.

Một nguồn tin trong ngành nhận định, quốc phòng và robot không phải là các thị trường có sản lượng lớn, nhưng do yêu cầu an toàn cao nên vẫn có khả năng chấp nhận mức giá vật liệu cao hơn. Dù vậy, để tiến tới sản xuất đại trà, thị trường vẫn cần thêm thời gian.