Bốn tập đoàn tài chính lớn của Hàn Quốc gồm KB Financial Group, Shinhan Financial Group, Hana Financial Group và Woori Financial Group ghi nhận tổng lợi nhuận ròng hợp nhất 11.339,2 tỷ won trong nửa đầu năm, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh nền lợi nhuận ngân hàng duy trì ổn định, tăng trưởng mạnh của chứng khoán, quản lý tài sản và ngân hàng đầu tư đang khiến cuộc đua lợi nhuận giữa các tập đoàn dịch dần sang thị trường vốn.

Theo số liệu công bố, tổng lợi nhuận ròng của 4 tập đoàn tăng thêm 1.013,8 tỷ won so với mức 10.325,4 tỷ won của cùng kỳ năm ngoái.

Xét theo quy mô lợi nhuận, KB Financial Group đứng đầu với 3.884,6 tỷ won, tăng 13,1% so với cùng kỳ. Shinhan Financial Group xếp thứ hai với 3.442,7 tỷ won, tăng 13,3%. Tiếp theo là Hana Financial Group với 2.402,9 tỷ won, tăng 4,4%, và Woori Financial Group với 1.609 tỷ won, tăng 3,7%.

KB Financial Group dẫn đầu nhờ lãi thuần của ngân hàng duy trì ổn định, đồng thời nguồn thu phí từ các mảng gắn với thị trường vốn như chứng khoán và quản lý tài sản tăng mạnh. Khoảng cách lợi nhuận giữa KB và Shinhan trong nửa đầu năm là 441,9 tỷ won.

Shinhan Financial Group ghi nhận tốc độ tăng lợi nhuận cao nhất trong nhóm 4 tập đoàn. Lãi thuần và thu nhập ngoài lãi cùng đi lên, trong khi chi phí dự phòng nợ xấu, đặc biệt tại mảng chứng khoán, ổn định hơn, qua đó hỗ trợ kết quả kinh doanh.

Tại Hana Financial Group, lợi nhuận vẫn tăng dù tập đoàn phải ghi nhận một số khoản chi phí một lần, gồm lợi nhuận bảo hiểm giảm 52,4 tỷ won, trích lập dự phòng liên quan đến phục hồi doanh nghiệp 74,9 tỷ won và lỗ đánh giá lại ngoại tệ 109,8 tỷ won. Bù lại, thu nhập phí tăng 37,7%, giúp giữ nhịp tăng trưởng lợi nhuận.

Woori Financial Group có mức tăng thấp hơn các đối thủ, song việc sáp nhập Tongyang Life cùng đà tăng của mảng thị trường vốn đã giúp tỷ trọng đóng góp từ khối ngoài ngân hàng cải thiện rõ rệt.

Ở mảng ngân hàng, thứ hạng lại có sự thay đổi. Shinhan Bank là ngân hàng có lợi nhuận ròng lớn nhất trong nửa đầu năm, đạt 2.458,5 tỷ won, tăng 8,5% so với cùng kỳ. KB Kookmin Bank đạt 2.225,4 tỷ won, tăng 1,7%, trong khi Hana Bank lãi 2.121,1 tỷ won, cũng tăng 1,7%.

Shinhan Bank cho biết kết quả này đến từ biên lãi ròng (NIM) cải thiện, tăng trưởng tài sản cho vay tích lũy hỗ trợ lãi thuần, trong khi chi phí bán hàng, quản lý và chi phí dự phòng nợ xấu được kiểm soát ổn định.

KB Kookmin Bank duy trì lãi thuần ổn định và ghi nhận tăng trưởng ở mảng phí quản lý tài sản, nhưng tốc độ tăng lợi nhuận ròng vẫn thấp hơn Shinhan Bank. Tính đến cuối tháng 6, dư nợ cho vay của ngân hàng đạt 385 nghìn tỷ won, tăng 2% so với cuối năm trước. Trong đó, cho vay doanh nghiệp tăng 3,4% và cho vay cá nhân tăng 0,5%.

Hana Bank cải thiện lợi nhuận nhờ tăng trưởng ở các mảng quản lý tài sản, lương hưu, ủy thác và ngoại hối, dù vẫn chịu tác động từ khoản dự phòng liên quan đến phục hồi doanh nghiệp và lỗ tỷ giá do đồng won suy yếu. Thu nhập phí của ngân hàng đạt 614,3 tỷ won, tăng 22,4% so với cùng kỳ.

Woori Bank là ngân hàng duy nhất trong nhóm 4 nhà băng lớn ghi nhận lợi nhuận ròng đi xuống. Trong nửa đầu năm, ngân hàng lãi 1.373 tỷ won, giảm 11,9% so với cùng kỳ.

Lãi thuần của Woori Bank tăng 6,9% lên 4.117 tỷ won, nhưng thu nhập ngoài lãi giảm 40,5%, còn 393 tỷ won. Cùng lúc, chi phí tổn thất tín dụng tăng 23,6% lên 612 tỷ won, gây áp lực lên kết quả kinh doanh. Dù vậy, lợi nhuận ròng riêng quý II vẫn đạt 842 tỷ won, tăng 58,6% so với quý trước.

Điểm đáng chú ý nhất trong mùa báo cáo nửa đầu năm là vai trò ngày càng lớn của thị trường vốn trong cơ cấu lợi nhuận của các tập đoàn tài chính. Đặc biệt, KB Financial Group và Shinhan Financial Group đang giảm dần phụ thuộc vào ngân hàng, khi lợi nhuận từ công ty chứng khoán tăng hơn gấp đôi.

Tại KB Financial Group, khối ngoài ngân hàng đóng góp 44% tổng lợi nhuận, cao nhất trong nhóm. Riêng KB Securities chiếm 21% lợi nhuận ròng toàn tập đoàn.

KB Securities ghi nhận lợi nhuận ròng 796,3 tỷ won trong nửa đầu năm, tăng 135% so với cùng kỳ. Tăng trưởng đến từ các mảng chủ lực như quản lý tài sản và S&T, qua đó trở thành động lực quan trọng giúp KB Financial Group dẫn đầu lợi nhuận cấp tập đoàn, dù lợi nhuận ngân hàng thấp hơn đối thủ.

Ở Shinhan Financial Group, tỷ trọng lợi nhuận từ khối ngoài ngân hàng đạt 35%, tăng 5,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ. Riêng lợi nhuận ròng từ các mảng thị trường vốn như chứng khoán và quản lý tài sản đạt 652,7 tỷ won, tăng 126,5%.

Shinhan Investment lãi 577,7 tỷ won, tăng 123,1%, còn Shinhan Asset Management lãi 53,6 tỷ won, tăng 135,1%. Ở chiều ngược lại, Shinhan Life ghi nhận lợi nhuận ròng giảm 15,6% do lợi nhuận bảo hiểm suy yếu.

Hana Financial Group cũng ghi nhận tăng trưởng mạnh tại mảng chứng khoán. Hana Securities đạt lợi nhuận ròng 273,1 tỷ won, tăng 155,7% so với cùng kỳ. Hana Card và Hana Capital lần lượt đạt 125,9 tỷ won và 104,5 tỷ won, trong khi Hana Life đạt 14,6 tỷ won.

Tại Woori Financial Group, tỷ trọng đóng góp lợi nhuận của khối ngoài ngân hàng tăng từ 6,9% trong nửa đầu năm ngoái lên 22,3% trong năm nay, tương đương tăng 15,4 điểm phần trăm. Việc sáp nhập Tongyang Life cùng kết quả cải thiện ở mảng thẻ, tài chính tiêu dùng và chứng khoán đã bù đắp phần nào sự suy giảm lợi nhuận của ngân hàng.

Nếu xét riêng lợi nhuận ròng của các công ty chứng khoán, KB Securities dẫn đầu với 796,3 tỷ won, tiếp theo là Shinhan Investment với 577,7 tỷ won, Hana Securities với 273,1 tỷ won và Woori Investment với 24,7 tỷ won. Điều này cho thấy khoảng cách kết quả giữa các tập đoàn ngày càng được quyết định nhiều hơn bởi năng lực tạo lợi nhuận ở khối ngoài ngân hàng, đặc biệt là chứng khoán và quản lý tài sản, thay vì chỉ dựa vào ngân hàng.

Song song với cuộc đua lợi nhuận, các tập đoàn cũng tăng tốc chính sách hoàn vốn cho cổ đông. Cả 4 đơn vị đều duy trì tỷ lệ vốn chủ sở hữu phổ thông cấp 1 (CET1) trên 13%, đồng thời mở rộng quy mô mua lại và hủy cổ phiếu quỹ cũng như chi trả cổ tức tiền mặt.

Tính đến cuối tháng 6, KB Financial Group có CET1 cao nhất với 13,74%, tiếp đến là Woori Financial Group với 13,71%, Shinhan Financial Group với 13,43% và Hana Financial Group với 13,21%.

KB Financial Group dự báo tổng quy mô hoàn vốn cho cổ đông trong năm nay đạt 3.700 tỷ won. Trong nửa cuối năm, tập đoàn sẽ mua thêm 700 tỷ won cổ phiếu quỹ để hủy và chi cổ tức tiền mặt theo quý ở mức 1.155 won/cổ phiếu. Phần vốn dư còn lại dự kiến được sử dụng cho các biện pháp hoàn vốn bổ sung, dựa trên lợi nhuận năm, hệ số PBR và tỷ suất cổ tức.

Shinhan Financial Group đặt kế hoạch hoàn vốn tổng cộng 2.800 tỷ won cộng thêm phần bổ sung, gồm 1.400 tỷ won cổ tức tiền mặt trong năm và tối thiểu 1.400 tỷ won dành cho mua lại và hủy cổ phiếu quỹ. Cổ tức quý II được ấn định ở mức 740 won/cổ phiếu, đồng thời tập đoàn sẽ mua thêm 700 tỷ won cổ phiếu quỹ để hủy.

Hana Financial Group đặt mục tiêu tỷ lệ hoàn vốn cho cổ đông từ 50% trở lên, đồng thời triển khai cơ chế gắn hoàn vốn với ROE và tốc độ tăng trưởng tài sản có rủi ro. Tập đoàn dự kiến tăng tổng cổ tức tối thiểu 10% mỗi năm cho đến khi tỷ lệ chi trả cổ tức đạt 40%. Trong quý III, Hana Financial Group sẽ mua thêm 250 tỷ won cổ phiếu quỹ để hủy và chi cổ tức theo quý 1.155 won/cổ phiếu.

Woori Financial Group, sau khi hủy 200 tỷ won cổ phiếu quỹ trong tháng 6, sẽ tiếp tục mua thêm 150 tỷ won trong nửa cuối năm để hủy. Tổng quy mô mua lại và hủy cổ phiếu quỹ cả năm dự kiến đạt 350 tỷ won, tăng 133,3% so với năm trước. Cổ tức theo quý tăng 10% lên 220 won/cổ phiếu. Nếu CET1 cuối năm vượt 13%, tập đoàn dự kiến sẽ nâng khung tỷ lệ hoàn vốn cho cổ đông.

Trong nhóm 4 tập đoàn, Hana Financial Group đưa ra lộ trình hoàn vốn trung và dài hạn mạnh tay nhất, với mục tiêu hoàn vốn trên 50% và nguyên tắc nâng tổng cổ tức tối thiểu 10% mỗi năm. Tuy nhiên, xét về quy mô hoàn vốn thực tế trong năm nay, KB Financial Group vẫn là đơn vị dự kiến dẫn đầu với 3.700 tỷ won.

Tại cuộc họp công bố kết quả kinh doanh, CFO của Hana Financial Group, Park Jong-mu, cho biết tập đoàn áp dụng khung chính sách theo đó tỷ lệ hoàn vốn sẽ tăng cùng với mức cải thiện ROE, nhằm chuyển hóa tăng trưởng lợi nhuận thành lợi ích trực tiếp cho cổ đông. Ông nói thêm Hana Financial Group sẽ nâng tổng cổ tức tiền mặt tối thiểu 10% mỗi năm cho đến khi tỷ lệ chi trả đạt 40%, đồng thời song song thực hiện mua lại và hủy cổ phiếu quỹ.

Trong khi đó, CFO của KB Financial Group, Na Sang-rok, cho biết tập đoàn sẽ duy trì tăng trưởng tài sản ở mức hợp lý và cân bằng để thực thi nhất quán chính sách hoàn vốn. Song song, KB sẽ tái cơ cấu tài sản theo hướng tập trung vào RWA nhằm liên tục nâng hiệu quả sử dụng vốn và khả năng sinh lời.