Samsung Electronics và SK hynix đang đẩy nhanh kế hoạch nâng cấp công nghệ tại các nhà máy NAND flash ở Trung Quốc, trong bối cảnh YMTC gia tăng thị phần mạnh tại thị trường nội địa và nhu cầu lưu trữ cho trung tâm dữ liệu AI tiếp tục tăng.

Ngày 21/10 (giờ địa phương), Cryptopolitan cùng một số hãng truyền thông quốc tế cho biết Samsung Electronics đang thúc đẩy chuyển đổi dây chuyền tại nhà máy Tây An sang sản xuất NAND flash V9 286 lớp. Trong khi đó, SK hynix cũng tăng tốc nâng cấp thiết bị tại nhà máy Đại Liên, hướng tới dòng NAND flash từ 240 lớp trở lên.

Dự án nâng cấp tại nhà máy Tây An của Samsung Electronics có tên mã Monami. Quá trình chuyển đổi dự kiến được triển khai theo từng giai đoạn.

Theo kế hoạch, sản lượng tại nhà máy Tây An sẽ được nâng từ 5.000 wafer mỗi tháng vào tháng 12/2026 lên 40.000 wafer mỗi tháng vào tháng 12/2027. Hiện nhà máy này đang sản xuất NAND flash khoảng 200 lớp và đóng góp khoảng 40% tổng sản lượng NAND flash của Samsung Electronics.

Samsung Electronics cho biết kế hoạch này được triển khai trong phạm vi cho phép của các quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ. Trọng tâm là chuyển đổi quy trình để đáp ứng nhu cầu của khách hàng toàn cầu, thay vì bổ sung công suất mới hay xây thêm nhà xưởng. Mục tiêu của công ty là vừa phục vụ nhu cầu toàn cầu, trong đó có khách hàng Mỹ, vừa tuân thủ khung pháp lý hiện hành.

Ở phía SK hynix, công ty cũng đang đẩy nhanh nâng cấp công nghệ tại nhà máy Đại Liên. Cơ sở này được định hướng sản xuất NAND flash từ 240 lớp trở lên, cao hơn mức 192 lớp hiện nay.

Nhà máy Đại Liên là cơ sở SK hynix tiếp quản sau thương vụ mua lại mảng NAND của Intel năm 2021 và hiện được vận hành dưới mô hình Solidigm. Đây cũng là nhà máy sản xuất NAND flash duy nhất của Solidigm, trong bối cảnh doanh nghiệp này đang chuẩn bị kế hoạch IPO tại Mỹ.

Việc cả hai doanh nghiệp cùng nâng cấp dây chuyền tại Trung Quốc phản ánh vai trò quan trọng của thị trường này trong chuỗi cung ứng NAND flash toàn cầu. Theo TrendForce, Trung Quốc hiện chiếm 30-35% sản lượng NAND flash của Samsung Electronics và 40-45% của SK hynix.

Nếu chậm chuyển đổi công nghệ tại các nhà máy ở Trung Quốc, hai hãng không chỉ gặp khó trong việc duy trì năng lực cạnh tranh tại thị trường địa phương mà còn có thể phải gánh thêm áp lực vận hành đối với chuỗi cung ứng toàn cầu.

Áp lực cạnh tranh ngày càng lớn đến từ YMTC. Trong quý II/2026, YMTC nắm 38,5% thị phần NAND tại Trung Quốc, vượt Samsung Electronics với 33,5%. SK hynix đứng thứ ba với 17%.

So với mức khoảng 28% của cả năm 2025, ảnh hưởng của YMTC trên thị trường được đánh giá là đang tăng nhanh.

YMTC cũng tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghệ. Doanh nghiệp này được cho là đang tập trung tỷ trọng lớn vào các sản phẩm 160 lớp và 232 lớp, đồng thời đã bắt đầu sản xuất thử nghiệm với quy mô nhỏ dòng 294 lớp và xem xét tiến lên các sản phẩm từ 300 lớp trở lên.

Diễn biến này cho thấy cuộc cạnh tranh về công nghệ NAND xếp chồng cao tại Trung Quốc đang tăng tốc song song với cuộc đua giành thị phần.

Trên bình diện công nghệ toàn cầu, Samsung Electronics và SK hynix vẫn đang dẫn trước. Samsung Electronics hiện sản xuất NAND 286 lớp theo tiêu chuẩn toàn cầu, trong khi SK hynix đã sản xuất hàng loạt NAND 321 lớp.

Tuy nhiên, do các công nghệ mới nhất vẫn chưa được áp dụng đầy đủ tại các nhà máy ở Trung Quốc, việc nâng cấp lần này được xem là bước đi nhằm thu hẹp khoảng cách công nghệ giữa các dây chuyền toàn cầu và cơ sở tại Trung Quốc.

Biến số lớn nhất vẫn là các quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ đối với Trung Quốc. Hiện cả hai công ty phải xin phép hằng năm để đưa thiết bị có nguồn gốc từ Mỹ vào các nhà máy tại Trung Quốc.

Trước đây, chính phủ Mỹ từng phát tín hiệu có thể hạn chế việc nâng cấp công nghệ hoặc mở rộng công suất tại các cơ sở sản xuất ở Trung Quốc. Tuy vậy, cách vận hành quy định sau đó đã thay đổi. Hai công ty đã được cấp giấy phép theo năm cho năm 2026, thay cho cơ chế xin miễn trừ theo từng trường hợp trước đây.

Dù vậy, phạm vi thiết bị phục vụ đợt chuyển đổi lần này sẽ được phê duyệt tới đâu hiện vẫn chưa rõ ràng. Tiến độ đưa thiết bị vào nhà máy và chuyển đổi quy trình vì thế vẫn có thể chịu tác động từ cách Mỹ áp dụng kiểm soát xuất khẩu trong thời gian tới.

Việc nâng cấp các nhà máy tại Trung Quốc đang trở thành bài toán kép đối với Samsung Electronics và SK hynix: vừa kiềm chế đà bám đuổi của YMTC, vừa đáp ứng nhu cầu lưu trữ cho trung tâm dữ liệu AI, đồng thời phải tuân thủ các quy định xuất khẩu của Mỹ. Tốc độ áp dụng quy trình mới tại các dây chuyền ở Trung Quốc được dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện cạnh tranh NAND tại thị trường này cũng như chiến lược cung ứng toàn cầu của hai hãng.