Nhu cầu AI bùng nổ đang đẩy ngành bán dẫn vào giai đoạn tăng trưởng mạnh chưa từng có, đồng thời kéo dài triển vọng đơn hàng đối với các nhà sản xuất thiết bị.

Theo CNBC ngày 28/5 (giờ địa phương), ông Gary Dickerson, CEO Applied Materials, cho biết đây là giai đoạn tốt nhất từ trước tới nay đối với cả ngành bán dẫn và chính công ty.

Applied Materials là nhà cung cấp thiết bị chủ chốt cho hoạt động sản xuất chip tiên tiến. So với các tên tuổi thiết kế và sản xuất chip như Nvidia hay TSMC, công ty ít được công chúng biết đến hơn, nhưng vẫn là một khâu quan trọng trong chuỗi cung ứng bán dẫn phục vụ AI. Lam Research và KLA cũng nằm trong nhóm doanh nghiệp thiết bị bán dẫn.

Ông Dickerson cho rằng AI là động lực trung tâm của đợt tăng trưởng hiện nay. Theo ông, AI đang tạo ra nhu cầu tính toán khổng lồ và đà tăng này không chỉ mang tính ngắn hạn. Khi các khách hàng đồng loạt mở rộng hạ tầng AI để cạnh tranh, triển vọng đơn hàng thiết bị cũng được kéo dài hơn so với các chu kỳ trước.

Cổ phiếu Applied Materials đã tăng khoảng 178% trong một năm qua. Dù vậy, CEO công ty cho biết điều ông quan tâm hơn là tính bền vững của nhu cầu, thay vì diễn biến giá cổ phiếu. Ông nói Applied Materials đã phản ánh phần lớn tăng trưởng này trong định hướng kinh doanh và tin rằng bước ngoặt hiện nay sẽ còn kéo dài trong thời gian dài.

Trước lo ngại chu kỳ lên xuống truyền thống của ngành bán dẫn có thể quay lại, ông Dickerson đưa ra quan điểm khác. Theo ông, trong kỷ nguyên AI, nền tảng nhu cầu đang vững hơn và khả năng dự báo cũng rõ ràng hơn. Ông nói độ hiển thị đơn hàng hiện ở mức chưa từng có, khi các cuộc trao đổi với khách hàng đã chuyển sang nhu cầu cho giai đoạn 2027-2028.

Để đáp ứng đà tăng đó, Applied Materials cũng đã mở rộng năng lực cung ứng. Ông Dickerson cho biết công ty đã đầu tư mạnh vào vận hành và chuỗi cung ứng, qua đó nâng công suất gần gấp đôi. Tuy nhiên, nhu cầu thị trường vẫn tiếp tục vượt lên. Điều này cho thấy các nhà sản xuất thiết bị không chỉ xử lý lượng đơn hàng hiện tại mà còn chủ động mở rộng hệ thống sản xuất để chuẩn bị cho chu kỳ đầu tư AI dài hạn.

Những phát biểu của ông Dickerson cho thấy AI đang đồng thời thúc đẩy kết quả kinh doanh và kế hoạch đầu tư của các doanh nghiệp thiết bị bán dẫn. Nhu cầu đối với chip tiên tiến càng tăng, nhu cầu với thiết bị sản xuất chip cũng sẽ đi lên tương ứng.

Ông Dickerson nhận định cơ hội dài hạn của ngành vẫn rất lớn, khi AI sẽ tiếp tục kéo nhu cầu đối với cả chip ngày càng tiên tiến lẫn các thiết bị tạo ra chúng. Theo ông, AI sẽ làm thay đổi mọi ngành công nghiệp và là làn sóng đổi mới có sức lan tỏa lớn nhất trong cuộc đời chúng ta.