Thị trường thanh toán dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) tại Mỹ đang chứng kiến sự suy giảm ảnh hưởng của các ngân hàng truyền thống, khi fintech ngày càng chiếm ưu thế nhờ tích hợp chức năng thanh toán trực tiếp vào phần mềm kế toán và quản lý bán hàng.

Theo American Banker ngày 28/10 (giờ địa phương), các SME tại Mỹ đang sử dụng rộng rãi fintech và các nền tảng thanh toán ngoài ngân hàng cho cả giao dịch với người tiêu dùng lẫn thanh toán giữa doanh nghiệp, thay vì phụ thuộc chủ yếu vào dịch vụ ngân hàng truyền thống.

Khảo sát được thực hiện trong giai đoạn tháng 5-6 với 501 SME tại Mỹ. Mẫu khảo sát gồm ba nhóm: doanh nghiệp siêu nhỏ với 1-9 nhân sự, doanh nghiệp nhỏ với 10-99 nhân sự và doanh nghiệp vừa với 100-999 nhân sự.

Kết quả cho thấy 95% doanh nghiệp được hỏi nhìn chung hài lòng với phương thức thanh toán hiện tại. Tuy nhiên, các trở ngại lớn nhất vẫn là phí cao, quy trình triển khai hệ thống phức tạp và thất thoát doanh thu do giao dịch thanh toán thất bại.

Trong mảng thanh toán với người tiêu dùng, PayPal và Venmo là hai dịch vụ được sử dụng nhiều nhất, với tỷ lệ 88%. Ví di động như Apple Pay và Google Pay đạt 58%. Ở nhóm nền tảng xử lý thanh toán, Square chiếm 49%, cao hơn đáng kể so với Stripe ở mức 18%. Shopify Payments đạt 22%, trong khi mô hình mua trước trả sau (BNPL) là 19%.

Ở mảng thanh toán giữa các doanh nghiệp, mức độ hiện diện của fintech cũng rất rõ nét. Nhóm doanh nghiệp siêu nhỏ chủ yếu sử dụng PayPal, Venmo và tiền mặt, trong khi các doanh nghiệp quy mô lớn hơn có xu hướng kết hợp thẻ tín dụng, thẻ ảo, phần mềm quản lý hóa đơn và chuyển khoản ngân hàng.

Ngược lại, thanh toán bằng tiền mã hóa và stablecoin vẫn mới ở giai đoạn đầu, bất kể quy mô doanh nghiệp. Rào cản lớn nhất được các doanh nghiệp nêu ra là thiếu hiểu biết về công nghệ liên quan.

Lợi thế của fintech không chỉ nằm ở tốc độ xử lý giao dịch mà còn ở khả năng gắn thanh toán với hệ thống vận hành doanh nghiệp. Các nền tảng này tích hợp chức năng thanh toán vào phần mềm kế toán, hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) và hệ thống điểm bán hàng (POS), cho phép doanh nghiệp chuyển tiền, đối soát và tra cứu giao dịch trên cùng một nền tảng.

American Banker nhận định các ngân hàng vẫn nắm giữ tiền gửi và hạ tầng thanh toán truyền thống, nhưng đang dần mất lợi thế cạnh tranh ở lớp phần mềm - nơi phát sinh và xử lý phần lớn giao dịch hằng ngày.

Tờ báo cũng khuyến nghị các ngân hàng mở rộng khả năng chuyển và nhận tiền theo thời gian thực, đồng thời tận dụng chuẩn thông điệp tài chính quốc tế ISO 20022 để đính kèm hóa đơn và thông tin giao dịch vào dữ liệu thanh toán.

Dòng tiền của các SME hiện vẫn nằm trong hệ thống ngân hàng. Tuy nhiên, khi kênh thực hiện thanh toán dần dịch chuyển sang fintech, doanh thu cũng như quan hệ khách hàng của ngân hàng có nguy cơ suy giảm.