Shinhan Financial Group ghi nhận lợi nhuận ròng 9 tháng đầu năm vượt 5 nghìn tỷ won nhờ thu nhập lãi và thu phí tăng. Tuy vậy, kết quả riêng quý III suy giảm so với quý trước do nguồn thu ngoài lãi giảm mạnh, dù khối phi ngân hàng, đặc biệt là chứng khoán và thẻ, tiếp tục đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung.

Ngày 27/10, Shinhan Financial công bố lợi nhuận ròng lũy kế đến hết quý III đạt 5,0274 nghìn tỷ won, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm trước. Riêng quý III, lợi nhuận ròng đạt 1,5846 nghìn tỷ won, giảm 12,9% so với quý trước.

Thu nhập lãi lũy kế 9 tháng đạt 9,3493 nghìn tỷ won, tăng 7,9% so với cùng kỳ. Tăng trưởng này đến từ dư nợ cho vay mở rộng và tác động tích lũy của việc cải thiện biên lãi ròng (NIM).

Trong quý III, thu nhập lãi đạt 3,1908 nghìn tỷ won, tăng 1,8% so với quý trước. NIM của tập đoàn ở mức 1,91%, giảm 0,02 điểm phần trăm, còn NIM của ngân hàng ở mức 1,58%, giảm 0,03 điểm phần trăm. Tính chung 9 tháng, NIM của tập đoàn đạt 1,93% và của ngân hàng đạt 1,59%, lần lượt tăng 0,03 và 0,04 điểm phần trăm so với cùng kỳ.

Thu ngoài lãi lũy kế đạt 3,4283 nghìn tỷ won, tăng 8,2%. Động lực chính là tăng trưởng thu phí, trong đó có phí lưu ký chứng khoán.

Riêng thu phí lũy kế đạt 2,9899 nghìn tỷ won, tăng 35,4%. Phí lưu ký chứng khoán mang về 921 tỷ won, tăng 138,8%; phí từ quỹ, bancassurance và tín thác đạt 577,7 tỷ won, tăng 69,4%. Thu phí liên quan đến thẻ tín dụng và cho thuê tài chính đạt 699,5 tỷ won, tăng 11,3%.

Tuy nhiên, thu ngoài lãi trong quý III chỉ đạt 790,2 tỷ won, giảm 45,5% so với quý trước. Theo doanh nghiệp, thanh khoản thị trường chứng khoán suy giảm khiến phí lưu ký giảm, trong khi lãi suất thị trường tăng làm xấu đi kết quả từ mảng chứng khoán. Trong kỳ, thu phí giảm 27,7%, còn lợi nhuận từ chứng khoán và mảng ngoại hối - phái sinh giảm 52,3%.

Lợi nhuận lũy kế của khối phi ngân hàng đến hết quý III đạt 1,803 nghìn tỷ won, tăng 27,3% so với cùng kỳ. Mảng chứng khoán cải thiện mạnh, cùng với tăng trưởng từ thẻ và quản lý tài sản, đã hỗ trợ kết quả chung. Dù vậy, lợi nhuận riêng quý III của khối này chỉ đạt 475,3 tỷ won, giảm 33,7% so với quý trước.

Trong nhóm công ty chủ chốt, Shinhan Bank ghi nhận lợi nhuận ròng lũy kế 9 tháng đạt 3,6837 nghìn tỷ won, tăng 9,8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận ròng quý III đạt 1,2252 nghìn tỷ won, giảm 5,9% so với quý trước. Dù thu nhập lãi tăng và chi phí bán hàng, quản lý giảm, kết quả vẫn bị ảnh hưởng bởi thu ngoài lãi thu hẹp và chi phí dự phòng tăng.

Tính đến cuối tháng 9, dư nợ cho vay bằng won của Shinhan Bank tăng 3,3% so với cuối năm trước. Trong đó, cho vay doanh nghiệp tăng 4,7%, gồm cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng 2,4% và cho vay doanh nghiệp lớn tăng 12,3%. Cho vay cá nhân tăng 1,5%, với cho vay thế chấp nhà ở tăng 2,3% và cho vay thông thường tăng 0,7%. Tỷ lệ nợ quá hạn và tỷ lệ nợ dưới chuẩn cùng ở mức 0,29%.

Ở khối phi ngân hàng, Shinhan Investment báo lãi ròng lũy kế đến hết quý III đạt 642,9 tỷ won, tăng 78,9% so với cùng kỳ. Động lực chính là phí lưu ký chứng khoán tăng nhờ thị trường vốn sôi động. Tuy nhiên, lợi nhuận ròng riêng quý III chỉ đạt 65,3 tỷ won, giảm 77,4% so với quý trước do giao dịch chứng khoán chững lại và lợi nhuận từ quản lý sản phẩm giảm khi lãi suất đi lên.

Shinhan Card ghi nhận lợi nhuận ròng lũy kế quý III đạt 485,8 tỷ won, tăng 27,7% so với cùng kỳ. Riêng quý III, lợi nhuận ròng đạt 232,4 tỷ won, tăng 68,4% so với quý trước nhờ doanh số thẻ tín dụng tăng, qua đó mở rộng nguồn thu kinh doanh, đồng thời ghi nhận khoản lãi một lần từ việc bán tòa nhà trụ sở.

Shinhan Life đạt lợi nhuận ròng lũy kế 9 tháng ở mức 419,4 tỷ won, giảm 18,5% so với cùng kỳ. Kết quả suy giảm do lợi nhuận bảo hiểm đi xuống khi chênh lệch giữa dự kiến và thực tế chi trả bảo hiểm nới rộng, trong khi lợi nhuận tài chính cũng thu hẹp. Lợi nhuận ròng quý III đạt 128,8 tỷ won, giảm 31,3% so với quý trước.

Lợi nhuận ròng lũy kế của Shinhan Capital đạt 117,8 tỷ won, tăng 28,1%, còn Shinhan Asset Management đạt 66,6 tỷ won, tăng 82,6%. Shinhan Asset Management mở rộng tài sản quản lý, tập trung vào quỹ ETF, qua đó gia tăng nguồn thu phí như phí quản lý.

Chi phí bán hàng và quản lý lũy kế 9 tháng của tập đoàn đạt 4,8038 nghìn tỷ won, tăng 8,7% so với cùng kỳ. Dù phản ánh tác động từ tăng lương và chi phí nghỉ hưu tự nguyện, tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) vẫn ở mức 37,6%.

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng lũy kế đạt 1,4361 nghìn tỷ won, giảm 4,5% so với cùng kỳ. Tỷ lệ chi phí tín dụng ở mức 0,42%, thấp hơn mức 0,45% của cả năm trước. Riêng quý III, chi phí dự phòng đạt 486,3 tỷ won, tăng 11,2% so với quý trước.

Lợi nhuận ngoài hoạt động kinh doanh lũy kế đến hết quý III đạt 310,8 tỷ won, tăng 195,6 tỷ won so với cùng kỳ. Kết quả này phản ánh khoản lãi từ bán tòa nhà của khối ngân hàng và thẻ.

Lợi nhuận lũy kế từ mảng quốc tế đạt 698,3 tỷ won, tăng 7,4% so với cùng kỳ. Theo từng thị trường, Việt Nam đóng góp 192,4 tỷ won, Nhật Bản đạt 143,8 tỷ won, trong khi các trung tâm tài chính quốc tế trọng điểm của ngân hàng như New York, London, Hong Kong và Singapore ghi nhận 160,8 tỷ won.

Tính đến cuối tháng 9, tỷ lệ vốn cấp 1 cốt lõi (CET1) của tập đoàn ước đạt 13,62%, tăng 0,12 điểm phần trăm so với quý trước. Tỷ lệ an toàn vốn theo BIS đạt 15,99%, còn tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 11,9%, tăng khoảng 0,9 điểm phần trăm so với cùng kỳ.

Shinhan Financial cho biết sẽ đẩy mạnh chính sách hoàn vốn cho cổ đông dựa trên tăng trưởng lợi nhuận và nền tảng vốn. Hội đồng quản trị đã quyết định chia cổ tức tiền mặt quý III ở mức 740 won/cổ phiếu, đồng thời thông qua kế hoạch mua thêm cổ phiếu quỹ trị giá 450 tỷ won.

Trong số này, 200 tỷ won sẽ được mua trong quý IV năm nay và 250 tỷ won còn lại sẽ được mua vào tháng 1 năm sau, lần lượt được hạch toán vào kết quả hoàn vốn của từng năm. Theo đó, quy mô mua lại và hủy cổ phiếu quỹ trong năm nay được dự báo đạt 1,6 nghìn tỷ won. Cộng với khoản cổ tức tiền mặt ước khoảng 1,4 nghìn tỷ won, tổng quy mô hoàn vốn cho cổ đông năm nay dự kiến vào khoảng 3 nghìn tỷ won.

Shinhan Financial cũng cho biết thương vụ mua lại Lotte Insurance mà tập đoàn đang thúc đẩy gần đây sẽ giúp tăng năng lực cạnh tranh của mảng bảo hiểm và cải thiện khả năng sinh lời trung, dài hạn. Giá trị thương vụ là 693,3 tỷ won và tác động làm giảm tỷ lệ CET1 được ước tính khoảng 0,19 điểm phần trăm.

Jang Jeong-hoon, Giám đốc tài chính của Shinhan Financial, cho biết các tín hiệu cho thấy mục tiêu ROE 10% đang dần trở nên rõ ràng hơn. Theo ông, tập đoàn sẽ duy trì tăng trưởng bền vững thông qua quản trị danh mục theo định hướng lợi nhuận và phân bổ vốn hiệu quả, đồng thời củng cố nền tảng cải thiện lợi nhuận trung, dài hạn nhờ M&A trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ và bình thường hóa hoạt động bảo hiểm.